投資顧問助理的工作內(nèi)容

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　　投資顧問助理的工作內(nèi)容1

　　1、接受投資者各項(xiàng)業(yè)務(wù)咨詢；

　　2、解讀市場資訊和公司研究報(bào)告；

　　3、維護(hù)客戶，為客戶提供基礎(chǔ)服務(wù)；

　　4、協(xié)助投資顧問開展工作。

　　投資顧問助理的工作內(nèi)容2

　　1. 負(fù)責(zé)對證券投資策略進(jìn)行研究；

　　2. 依托國信證券投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)高端客戶，為客戶提供個(gè)股投資策略建議；

　　3. 具有良好的市場敏感度，行業(yè)以及公司的解讀能力；

　　4. 日常行情分析和客戶維護(hù)，有效地向客戶提供市場信息及投資建議。

　　5. 完成部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；

　　投資顧問助理的工作內(nèi)容3

　　1、為客戶提供咨詢服務(wù)，為其投資決策提供輔導(dǎo)性建議；

　　2、及時(shí)掌握市場基礎(chǔ)信息資料，負(fù)責(zé)營業(yè)部信息欄建設(shè) ；

　　3、為營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)支持，定期舉辦營業(yè)部的投資報(bào)告會、理財(cái)講座等活動；

　　4、加強(qiáng)與研究人員、客戶的交流，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供解盤服務(wù)；

　　5、完成規(guī)定的客戶簽約要求。

　　投資顧問助理的工作內(nèi)容4

　　1、利用公司資源為存量客戶推薦金融產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目，完成公司下達(dá)的產(chǎn)品銷售及覆蓋率等業(yè)務(wù)考核；

　　2、根據(jù)客戶的交易行為、投資需求提供合理的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢服務(wù)；

　　3、優(yōu)秀投資顧問將有機(jī)會擔(dān)任客戶投資沙龍講師，并研發(fā)、上架金融服務(wù)產(chǎn)品。