關(guān)于中國化妝品品市場調(diào)研報告

　　一．摘要

　　通過對我國化妝品市場的評估以及對美國化妝品市場的了解，分析與美國化妝品企業(yè)合作的可行性，并且通過對Coppertone公司的深入了解，希望雙方達(dá)成合作意向，及提出適宜的進(jìn)口價格和具體談判應(yīng)采取的方法和策略。

　　二．背景介紹

　　聚美優(yōu)品是國內(nèi)知名正品女性團(tuán)購網(wǎng)站,也是領(lǐng)先的品牌化妝品團(tuán)購和護(hù)膚品團(tuán)購網(wǎng)。聚美優(yōu)品首創(chuàng)“化妝品團(tuán)購”模式：每天在網(wǎng)站推薦十幾款熱門化妝品。其前身為團(tuán)美網(wǎng)，2010年3月由陳歐、戴雨森、劉輝三人創(chuàng)立于北京。2010年9月，團(tuán)美網(wǎng)正式全面啟用聚美優(yōu)品新品牌，并且啟用全新頂級域名。聚美優(yōu)品本質(zhì)上是一家垂直行業(yè)的B2C網(wǎng)站。從最初每日一件限時折扣團(tuán)購模式到如今每日多件產(chǎn)品限時搶購，在品類管理上主要以推薦明星產(chǎn)品搭配其他產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并于2014年5月16日在紐交所掛牌上市。 聚美優(yōu)品堅持只從品牌廠家、正規(guī)代理商、國內(nèi)外專柜等可信的進(jìn)貨渠道采購商品，并在采購部專門設(shè)置自己的質(zhì)檢員。讓消費(fèi)者擁有良好的服務(wù)體驗，進(jìn)而取得消費(fèi)者的信任。從2010年3月成立至今，憑借口碑傳播，短短一年半就從月銷售額不足10萬元發(fā)展到當(dāng)月銷售上億元的規(guī)模。聚美優(yōu)品擁有5000萬注冊用戶，占女性化妝品團(tuán)購市場份額的80%以上。

　　聚美優(yōu)品作為首家化妝品電商一直堅持以用戶體驗為核心，例如聚美優(yōu)品開創(chuàng)官方旗艦店入駐的形式，先后吸引了歐萊雅(L'Oreal)、高絲、資生堂(Shisedo)、謎尚等國際知名美妝大牌的搶先入駐，迎來了新一輪的急速擴(kuò)張。另如2013年聚美優(yōu)品攜手各大化妝品品牌在全國大力開設(shè)聚美線下旗艦店，藉以拉近與用戶的距離，彌補(bǔ)用戶網(wǎng)購體驗不足的缺憾，提升品牌的溢價能力。而在未來，未來，聚美優(yōu)品將把海外購作為新增長點， 包括It’s skin、Banila Co、九朵云、The saem、3CE等火爆品牌都將從韓國直接引入在聚美銷售。海外購不光是原先平臺業(yè)務(wù)的替代，更多是用更快的方式引進(jìn)新品，帶來增量，彌補(bǔ)砍掉第三方奢侈品業(yè)務(wù)后的SKU空缺。

　　三． 調(diào)研采取的步驟和方法

　　具體步驟如下：

　　1.首先對本國市場進(jìn)行調(diào)研，了解國內(nèi)消費(fèi)者對于防曬產(chǎn)品的訴求、此類產(chǎn)品的主要賣點以及市場對此的反饋。

　　通過如下幾個渠道獲得：

　�。�1）  通過專門統(tǒng)計貨物每年銷量報告的有關(guān)統(tǒng)計局收集國內(nèi)市場防曬類

　　化妝品的最新信息。

　�。�2）  收集其他網(wǎng)絡(luò)購物平臺有關(guān)此類產(chǎn)品的大概銷售情況，并了解消費(fèi)者

　　使用后的體驗感受。

　　2.詳細(xì)調(diào)查美國的化妝品的各類銷售情況

　�。�1）  通過查閱互聯(lián)網(wǎng)上的相關(guān)資料了解

　　采用的方法：主要通過室內(nèi)調(diào)研，借助得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

　　四．調(diào)研情況介紹

　�。ㄒ唬┍緡�防曬產(chǎn)品市場概述

　　1.近年來，防曬的觀念已經(jīng)被越來越多的女性所接受，漸漸地滲入到我們的生活中。據(jù)統(tǒng)計，已經(jīng)有高達(dá)70%以上的女性在夏季使用防曬產(chǎn)品，而且平均使用6次。上世紀(jì)80年代初，中國人年均消費(fèi)化妝品僅為1元人民幣，而在2014年中國化妝品的銷售額已達(dá)2000多億元，中國已經(jīng)成為世界最大的化妝品市場之一。且據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國化妝品市場的銷售額近幾年以年平均12.9%左右的速度增長，在未來幾年，我國化妝品市場會保持以年平均15%的速度增長，同時，我國目前化妝品消費(fèi)水平還相對較低，市場進(jìn)一步走向成熟。

　　2.目前我國化妝品消費(fèi)水平相對較低，數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)的人均化妝品消費(fèi)僅20—30元人民幣，而世界人均消費(fèi)水平則為35—70億美元，而美國更是多達(dá)70—80美元。而在加入WTO之后，國外品牌憑借其在資金、技術(shù)、人才、營銷、市場細(xì)分等方面的優(yōu)勢，逐漸以良好的口碑獲取極大的市場份額。同時，隨著環(huán)境的惡化，人們對皮膚護(hù)理的需求加強(qiáng)，市場需求也會隨之水漲船高。

　　3.中國化妝品主要進(jìn)口來源（以2013年第一季度為例）：歐美、日韓為我國化妝品進(jìn)口主要國家。歐美份額相對穩(wěn)定，日韓悄然變化。1-4月我國從歐盟（27國）進(jìn)口化妝品20079.5萬美元，下降 1.8%，占同期我國化妝品進(jìn)口總額的51.3%，盡管占比小幅下滑了1.9個百分點，但仍穩(wěn)占半壁江山。其次為日本，1-4月化妝品進(jìn)口額8111.2 萬美元，下降17.4%，占比20.7%。。美國市場的進(jìn)口狀況 相對穩(wěn)定，1-4月進(jìn)口額4220.1萬美元，增長17.1%，占比10.8%。韓國化妝品在消費(fèi)文化的同化以及價格的親民戰(zhàn)略下進(jìn)口份額顯著提 升，1-4月我國進(jìn)口韓國化妝品4077.4萬美元，增長75.2%，提升了4.4個百分點。

　　4.在購買途徑上，隨著我國電商行業(yè)的迅猛發(fā)展，它已經(jīng)逐漸成為化妝品購買途徑中重要的一支。

　　（二）對美國化妝品出口市場的概述及對美國Coppertone 公司的了解

　　1.美國是全球最大的化妝品市場。盡管全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)依然存在，但是化妝品和香水工業(yè)在美國等老牌生產(chǎn)地依然表現(xiàn)良好，其年均增長率達(dá)5%。最新報告顯示：美國化妝品企業(yè)在電子商務(wù)方面的滲透和創(chuàng)新都位居前列， 68%的化妝品品牌進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域，27%的化妝品品牌與線上零售伙伴展開合作。

　　2.NPD調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2009年在美國的高檔化妝品市場上，市場價值同比2008年下降了6%，只有81.9億美元，香水占據(jù)了30%，2009年香水價值同比2008年下降了10%，為24.8億美元。彩妝銷售額同比2008年下降了5%，為31.6億美元；護(hù)膚品同比2008年下降了4%，為24.7億美元。2009年引入的礦物彩妝銷售增長了50%，但是目前礦物彩妝占有量比較小。從美國的市場調(diào)查可以看出，美國的消費(fèi)者更傾向于性價比高的產(chǎn)品。但是在2010年6月12日前52周之內(nèi)銷售額達(dá)到43.3億美元（包括沃爾瑪銷售），上升3%；香水銷售額為6.877億美元，同比2009年度的6.753億美元上漲了1.8%，專家預(yù)計未來幾年美國化妝品市場會實現(xiàn)大的增長。

　　3.Coppertone，譯名“科普特”，是美國一家歷史相當(dāng)悠久的防曬產(chǎn)品公司，現(xiàn)隸屬于默克集團(tuán)，總部位于美國新澤西州。旗下產(chǎn)品包括水寶寶系列防曬霜。Coppertone產(chǎn)品占全球防曬品7%的市場份額，其中，拉美占有率達(dá)18.9%，北美達(dá)10.9%。作為美國防曬第一品牌，其產(chǎn)品具有低敏感性、不刺激、不阻塞毛孔的特點，并具防水效果，肌膚不會感覺到任何負(fù)擔(dān)。注重開發(fā)男士和兒童防曬品，是唯一一個美國兒科醫(yī)生推薦嬰兒使用的品牌。

　　Coppertone公司擁有北美洲最大的防曬研究中心，該中心在1972年率先提出使用SPF系統(tǒng)來測試防曬品的功能。其它的第一還包括1960年推出第一款Sunless tanner，1980年推出的可同時防UVA和UVB射線的防曬品，兒童用防水防曬霜（可持續(xù)6小時）。Coppertone有5000家銷售店遍布全美，最暢銷的產(chǎn)品是SPF50的Water Babies防曬液，其他如水嫩防曬乳SPF50和SPF45的Coppertone Shade也有較好的銷量。

　　五．分析、結(jié)論及建議

　　分析以上調(diào)研結(jié)果，我們很容易得到以下結(jié)論：

　�。ㄒ唬┲袊�的各類化妝品產(chǎn)品發(fā)展前景良好，但該部分市場的競爭較為激烈

　　（二）美國的各類化妝品在中國有著良好的口碑，易受到消費(fèi)者的青睞

　�。ㄈ�）Coppertone公司的“水寶寶”防曬霜的品質(zhì)上乘，在美國本土銷量極好

　　（四）Coppertone公司的產(chǎn)品在其他電商平臺上的銷售業(yè)績均較好。

　�。ㄎ澹〤oppertone公司隸屬的默克集團(tuán)是全球制藥企業(yè)領(lǐng)先者，信譽(yù)有保障

　　（六）最終確定Coppertone公司為比較理想的合作伙伴

　　六．對于談判的建議

　　1.與美國Coppertone公司尚屬初次合作，對對方的經(jīng)營作風(fēng)和工作能力還不是很了解。我們還是需要“貨比三家”，也應(yīng)與其他的一些供應(yīng)商建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　2.強(qiáng)調(diào)我方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，避免在此方面引起不必要的麻煩。

　　3.鑒于我國化妝品市場正蓬勃發(fā)展，可藉此向?qū)Ψ綁簝r以求長期穩(wěn)定的合作。

　　4.因雙方合作尚屬首次，建議采取FOB報價。

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