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投資工作計劃集合8篇
光陰的迅速，一眨眼就過去了，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！此時此刻我們需要開始制定一個計劃。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？以下是小編精心整理的投資工作計劃8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
投資工作計劃 篇1
為進一步提升福建東百集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)投資者關(guān)系管理工作的水平，增進投資者及潛在投資者對公司的了解和認同，構(gòu)建與投資者長期穩(wěn)定的良好關(guān)系，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定及《公司投資者關(guān)系管理制度》，結(jié)合公司實際情況，特制定公司 年度投資者關(guān)系管理工作計劃:
一、投資者關(guān)系管理工作的目的
(一)樹立尊重投資者及投資市場的管理理念。
(二)通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解和認同。
(三)促進公司誠信自律、規(guī)范運作。
(四)提高公司透明度，改善上公司治理結(jié)構(gòu)。
二、投資者關(guān)系管理工作的基本原則
(一)公平性原則：平等對待所有投資者，避免進行選擇性地信息披露。
(二)合規(guī)性原則：信息披露應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定。
(三)誠實守信原則：投資者關(guān)系管理工作應(yīng)客觀、真實和準(zhǔn)確，避免過度宣傳和誤導(dǎo)。
(四)高效低耗原則：選擇投資者關(guān)系管理工作方式時，公司應(yīng)充分考慮提高溝通效率，降低溝通成本。
(五)互動溝通原則：主動聽取投資者意見、建議，實現(xiàn)雙向溝通和良性互動。
三、投資者關(guān)系管理工作的組織機構(gòu)
公司董事長為投資者關(guān)系管理工作第一責(zé)任人，董事會秘書為公司投資者關(guān)系管理工作的主要負責(zé)人，在全面深入地了解公司運營管理、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略的情況下，負責(zé)投資者關(guān)系管理的'統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與安排。公司董事會辦公室為投資者關(guān)系管理職能部門，負責(zé)投資者關(guān)系管理工作的具體實施。
四、 年度投資者關(guān)系管理工作重點
(一)切實提高信息披露質(zhì)量
嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的監(jiān)管要求，按時編制并披露《年年度報告》及各季度定期報告，及時披露公司股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議及對外投資、權(quán)益分派、重大交易等其他重要信息，確保投資者及潛在投資者及時掌握公司的動態(tài)信息。
(二)認真籌備股東大會與業(yè)績說明會
按規(guī)定提前在指定信息披露媒體發(fā)布股東大會召開通知，認真做好股東大會的籌備工作，同信息披露文件時全面開通網(wǎng)絡(luò)投票通道，為投資者參與決策提供便利。召開年度業(yè)績說明會，就公司年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、利潤分配、發(fā)展戰(zhàn)略、重大項目進展等投資者所關(guān)注的事項與其進行溝通交流，進一步增進投資者對公司的了解。
(三)加強與投資者的日常溝通交流
通過電話、傳真、電子郵件、互動問答、接待實地來訪等方式保持與投資者的日常溝通。工作時間保證投資者咨詢電話線路暢通，認真接聽并做好記錄，及時答復(fù)投資者通過郵箱、上海證券交易所“上證 e 互動”平臺及公司官網(wǎng)等渠道提出的問題，做好公司官網(wǎng)的更新與維護，全面、客觀地展現(xiàn)公司情況。妥善接待投資者實地調(diào)研和來訪，做好預(yù)約、登記、記錄工作，同時盡量避免在定期報告窗口期接受投資者現(xiàn)場調(diào)研、媒體來訪。溝通時嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，以公司正式對外公告的信息為準(zhǔn)，避免發(fā)生有選擇地、私下、提前向來訪人員透露或泄露公司非公開信息的情形，保證信息披露的公平性。
(四)密切關(guān)注股票交易動態(tài)
投資工作計劃 篇2
一，我們計劃投資餐飲服務(wù)的定位
x鎮(zhèn) 位于浙江省路橋縣城北16公里，連接x鎮(zhèn)的省際交通要道穿過x鎮(zhèn)中。交通的方便給人們的思維帶來了前所未有的活躍。從目前的發(fā)展來看x鎮(zhèn)的民營企業(yè)更給x鎮(zhèn)人帶來豐厚的物質(zhì)利益。x鎮(zhèn)南集中了高中和初中兩所中學(xué)。初中主要是x鎮(zhèn)人民的孩子；高中則是全縣學(xué)生通過初中升學(xué)考試后選拔過來的，大概有2500人左右。
全鎮(zhèn)大概有比較分散的私企100家，其中有的企業(yè)人員在800名以上的不下3家。還有外地人在x鎮(zhèn)做生意的。這樣全鎮(zhèn)的外來人口占有很大的比例，x鎮(zhèn)中的人在家吃早點的'人很少，中午在外吃飯的人很多，飯店也有，較高檔次的有福星，中檔有大同等，還有沿街擺攤的小服務(wù)。這樣的問題是高擋的太貴，中檔的千篇一律，還不如小羊肉館等有特色的賺的錢多。我計劃在鎮(zhèn)中開一家比高檔低，又區(qū)別于大同等飯店服務(wù)對象的類似于快餐館的服務(wù)。
二，服務(wù)對象的確定
學(xué)生的早餐中餐（學(xué)生的一部分中餐）
中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來較忙花上點錢既能吃好有花費不多（5—10元）
晚上主要是對宵夜的人服務(wù)
還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性
三，提供的服務(wù)
早點：改變?nèi)藗兊娘嬍辰Y(jié)構(gòu)以豆?jié){、奶、雞蛋、包子為主
副食：米線水餃餛八寶粥涼皮
涼菜：提供自選的涼菜
炒菜：提供家常炒菜自選炒菜
酒：白酒、啤酒
飯凡是要菜的套餐飯是免費的
飲料有冰水等
四，經(jīng)營方式
把主體經(jīng)營分三塊早餐塊副食塊快餐塊
早餐部的工作時間凌晨3：00——上午8：00
還有六個小時的時間是在做準(zhǔn)備工作為副食部做準(zhǔn)備工作
副食部工作時間上午8：00——下午8：00
快餐部工作時間上午10：00——午夜
在工作人員的安排上除了每個部有一個骨干成員外要編出機動人員來調(diào)整工作的隊伍數(shù)量
在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽調(diào)其他兩部來幫助
五，財務(wù)管理
采用電腦打單，憑單領(lǐng)食品的方式。每天合帳、走帳。
在采購上集體采購統(tǒng)一管理。
定期小結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
六，地點選擇
待定。
七，人員招聘
在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長生主要在副食部
在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過向社會上招標(biāo)的方法來聘請
八，主要的競爭對手
是在小吃上的分散經(jīng)營的那些三無人員的流動小攤，再加上人們在不太注意飲食上的衛(wèi)生條件。
價格上我們?nèi)绻退麄兊囊粯拥脑�，我們的利潤一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納稅。那我們的贏利點在什么地方呢？我認為：第一，我們可以創(chuàng)造一個相對衛(wèi)生和舒適的環(huán)境。第二，我們的消費價格和層次和小飯鋪的相差不大，高不過15%。第三，保證質(zhì)量和數(shù)量這兩個量做上去，從長期的效果來看應(yīng)該是能贏的。
九，抵抗風(fēng)險的策略
加大宣傳
節(jié)假日做活動
讓利消費
爭取一部分工廠或?qū)W校的定單
提高特色菜和服務(wù)的質(zhì)量
十，需要資金
租金
房屋裝潢空調(diào)兩部簡單的裝潢大約要3萬
宣傳費1萬
預(yù)計5--8萬
請您根據(jù)這份計劃書草稿進行有側(cè)重點的評估和改進。
投資工作計劃 篇3
經(jīng)歷整個上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績才有價值，有作為才有地位”，那么整個下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個硬指標(biāo)，對我來說，有想法是好的，但是要把想法落到實處，最終形成業(yè)績，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價值。針對我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客戶占比與利潤的提高》個人客戶開發(fā)與維護》自我學(xué)習(xí)力的提高》營業(yè)部輔助工作。
公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個思路：
第一， 進一擴大我部QQ群的覆蓋人數(shù)，目前來看，QQ群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式，但是局限性太強，計劃通過短信平臺對我部客戶進行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把在線QQ指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。
第二， 進一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù)，通過短信平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務(wù)是6戶，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數(shù)達到23戶，其中退約2戶，簽約資產(chǎn)約800余萬元，通過該產(chǎn)品成功引進長江50萬資產(chǎn)一名，現(xiàn)場通過產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠遠不能滿足營業(yè)部提高占比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶人數(shù)增至40人，簽約資產(chǎn)力爭達到1600余萬元。當(dāng)然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營業(yè)部，但依然需要加強現(xiàn)有VIPQQ群維護，樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實的中短線客戶，達到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步。
第三， 強化營業(yè)部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營銷短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營銷功效，但效果和影響力值得進一步挖掘。計劃建立本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)業(yè)績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點；對大盤風(fēng)險和機會進一步提示，做好減倉與加倉操作。
第四， 加強營業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展，成為新的利潤增長點。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個機會給有條件和興趣的`投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業(yè)部投顧崗位這個優(yōu)勢，成功開發(fā)股指期貨客戶余少華一名，目前已經(jīng)成功開戶，后續(xù)還需要進一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤。
第五， 為我部營銷團隊和經(jīng)紀(jì)人提供進一步服務(wù)支持，把講座進一步做大做強，直接形成批量開發(fā)客戶新模式。今年在兩個營銷團隊的努力下，我部理財講座開始進入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫(yī)院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團隊的及時追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人，現(xiàn)場答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團隊做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開展，對原來做過講座的依然需要持續(xù)做工作，這個依賴與營銷團隊的配合，同時，還要重視如保康、谷城等經(jīng)紀(jì)人維護的區(qū)域，把我部“以后勤，促開戶”的這種分工策略進一步做開。
第六， 開設(shè)新的維護客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個人客戶開發(fā)與維護，包括以下兩個思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因為此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發(fā)。加強自身客戶維護，把之前因為精力達不到維護不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強維護，達到轉(zhuǎn)介紹的效果。
自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外，下半年通過期貨從業(yè)考試，進一步拓展自己知識面。一句話總結(jié)：低調(diào)做人，高調(diào)做事，用占比與利潤作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿，放棄個人得失的計較，旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力。
投資工作計劃 篇4
20xx年是公司改制后全面開展工作的一年，在五個月中，在王xx董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，銳意創(chuàng)新，在各項重點任務(wù)上取得突破性進展，業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎(chǔ)。其中，20xx年全年共完成委托貸款8370萬元，超額完成上級交代目標(biāo)任務(wù)近40%。為20多家縣域內(nèi)中小微企業(yè)提供委托貸款，有力推動縣域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，在社會上取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益。業(yè)務(wù)方式上有了新突破和新發(fā)展，改變傳統(tǒng)的擔(dān)保方式，降低企業(yè)進入門檻，進一步加大了對縣域內(nèi)中小企業(yè)扶持。
xx縣工業(yè)投資有限公司投資發(fā)展部秉承扶持縣域工業(yè)企業(yè)，夯實壯大國有資本的宗旨，將進一步完善過橋續(xù)貸業(yè)務(wù)及操作流程，改善風(fēng)險控制措施，積極探索股權(quán)投資業(yè)務(wù)，努力落實上級交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計劃。
一、發(fā)展思路
根據(jù)20xx年全縣工業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的要求，在確保國有資本安全的前提下，以建設(shè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展平臺為核心，以幫扶企業(yè)解決融資問題為突破口，創(chuàng)新委托貸款方式、方法，完善風(fēng)險防控措施，推動縣工投公司與縣域企業(yè)共同發(fā)展。
二、目標(biāo)任務(wù)
1.20xx年力爭完成幫助30家企業(yè)過橋融資，續(xù)貸過橋資金達1億元的融資任務(wù)。
2.把握機會，爭取年內(nèi)可以參股安徽安元投資基金。
3.抓緊落實，力促合肥八中xx分校的建設(shè)取得實質(zhì)性進展。
4.啟動標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。縣工投公司借鑒合肥市產(chǎn)投集團和界首市工投公司在工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與建設(shè)方面的先進、成熟經(jīng)驗，結(jié)合我縣招商引資工作，力求實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。
三、主要工作
1.做強過橋委貸業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行公司的《暫行管理辦法》和《業(yè)務(wù)操作流程》，科學(xué)安排企業(yè)過橋委貸申請，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國有資本資金安全的前提下，完善貸前調(diào)查程序，降低委貸風(fēng)險，全年力爭幫助過橋企業(yè)30家以上，完成過橋委貸總額1億元。
2.加強投資部檔案資料的建設(shè)，完善融資信息庫。嚴(yán)格按照貸前、貸中、貸后調(diào)查程序，整理好企業(yè)在不同階段的貸款調(diào)查資料，形成對企業(yè)貸款全流程的跟蹤監(jiān)控。根據(jù)公司近三年過橋委貸業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行反饋的`信貸情況，對全縣145家規(guī)模工業(yè)企業(yè)進行梳理匯總，客觀評估，建立融資信息庫。優(yōu)選30家發(fā)展?jié)摿�，信譽度高的規(guī)模企業(yè)和發(fā)展前景好、集聚度高的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在符合過橋委貸條件的前提下優(yōu)先提供過橋資金。
3.落實上級有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層交辦的其他事務(wù)。努力配合上級部門做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、銀企對接等工作，落實公司領(lǐng)導(dǎo)層交辦其他工作，同時積極配合其他部室的工作。
四、保障措施
1.強化黨建工作。學(xué)習(xí)十八屆五中全會、十六中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議任務(wù)，強化投資部的政治意識、大局意識，嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺性，營造風(fēng)清氣正的政治氛圍。
2.完善業(yè)務(wù)流程，健全業(yè)務(wù)運作機制。繼續(xù)做穩(wěn)做好過橋委托貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。在健全貸審會、投審會、票決制度的基礎(chǔ)上，建立投融資重要事項議事制度；在完善風(fēng)險管控機制的基礎(chǔ)上，對過橋委貸業(yè)務(wù)堅持貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩(wěn)運營。
3.加強業(yè)務(wù)團隊建設(shè)。加強新型投融資專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提高投資部員工的業(yè)務(wù)水平。積極組織員工考察、學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握新的業(yè)務(wù)知識，培養(yǎng)業(yè)務(wù)能力，著力打造“學(xué)習(xí)型、效率型、創(chuàng)新型、紀(jì)律型”的業(yè)務(wù)團隊。
投資工作計劃 篇5
一、營銷組織架構(gòu)
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組（參見圖7-1）具體負責(zé)本次計劃的營銷組織工作。
圖7-1 計劃的營銷組織架構(gòu)
集合資產(chǎn)管理計劃工作小組
銷售管理組
客戶服務(wù)組
營銷策劃組
二、代銷活動組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性，在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。
在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。
銷售管理組負責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。
客戶服務(wù)組負責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。
（二）協(xié)議簽訂
為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，保護投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》（以下簡稱“代銷協(xié)議”），明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）銷售活動安排
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
三、直銷活動組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：
1、機構(gòu)設(shè)置
目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排
為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
（1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對整個路演推介工作的'統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責(zé)人：張躍；
�。�2）北方地區(qū)工作組負責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
（3）華東地區(qū)工作組負責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
�。�4）南方地區(qū)工作組負責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
�。�5）西部地區(qū)工作組負責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。
（二）銷售活動安排
1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作
自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作
（1）本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排；
�。�2）各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作；
�。�3）在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動
�。�1）在就近接受各地直銷客戶認購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源；
�。�2）對首次認購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認購辦理服務(wù)；
�。�3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向；
（4）向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達相關(guān)銷售信息；
�。�5）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。
投資工作計劃 篇6
公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設(shè)的契機，對公司20xx年的'最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。
一、時間進度：
理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6
二、會戰(zhàn)目標(biāo)：
1、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。
2、商務(wù)團隊建設(shè)：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。
3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。
三、業(yè)務(wù)方案
a、方案：（上上策）
概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。
特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險能力強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。
b、方案：（上策）
概要：進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。
特點：對當(dāng)下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險。
c、方案：（中策）
概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。
特點：對當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險與經(jīng)濟風(fēng)險很大。 20xx年百日大會戰(zhàn)d、方案：（下策）
概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進行融資和理財服務(wù)。
特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標(biāo)，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風(fēng)險極大。
選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。
四、商務(wù)模式
1、運營模式
貸款：宣傳引進初評風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置 理財：宣傳引進講解考察簽
約跟蹤合同解除或續(xù)約
2、營銷模式
市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南
營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂
五、費用投入
1、短信費用：30萬條：2萬元
2、電話費用：每月千元5000元
3、宣傳彩頁：1萬份5000元
4、書籍印刷：5萬冊50000元
5、科普講座：場地及布置費用5000元
6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元
7、團隊建設(shè)：3000元
8、其他費用：20xx元
以上合計約：10萬元
六、組織保障
成立日常辦公機構(gòu)風(fēng)險控制部，負責(zé)貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負責(zé)風(fēng)險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。
投資工作計劃 篇7
根據(jù)公司《投資者教育工作制度》和《xxxx年度投資者工作計劃》要求，我司現(xiàn)對xxxx上半年度投資者教育工作總結(jié)如下：
一、繼續(xù)做好投資者園地建設(shè)工作
根據(jù)上級監(jiān)督部門對投資者園地建設(shè)工作的部署和要求，指導(dǎo)和督促營業(yè)部不斷完善營業(yè)部投資者園地建設(shè)工作，堅持做好投資者證券知識普及和風(fēng)險揭示工作，幫助投資者理解“買者自負”的內(nèi)在含義和樹立正確的投資理念，結(jié)合“打擊非上市股權(quán)買賣”活動，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置張貼告示和人員提示等方式，提醒投資者到合法的證券經(jīng)營機構(gòu)及基金代銷機構(gòu)進行證券交易。
緊密結(jié)合市場特點和創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，落實各營業(yè)部建立“股指期貨投資者教育園地”建立工作，園地內(nèi)容包括東方證券公司介紹、基礎(chǔ)知識介紹、交易流程介紹、風(fēng)險揭示等，及時更新和補充園地宣傳內(nèi)容。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部不定期對投資者園地建設(shè)工作進行抽查。
下階段公司將根據(jù)股指期貨業(yè)務(wù)推出進度，積極組織開展股指期貨投資者教育系列活動，如股指期貨投資巡回報告、股指期貨業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展股指期貨投資者現(xiàn)場咨詢交流活動等；制作股指期貨投資者教育宣傳折頁和手冊，內(nèi)容為東方證券公司介紹、基礎(chǔ)知識介紹、交易流程介紹、風(fēng)險揭示等，為新業(yè)務(wù)的開展做好前期各項準(zhǔn)備工作。
二、開展形式多樣的投資者教育活動
繼續(xù)以形式多樣的投資者教育活動向投資者尤其是中小投資者傳授投資知識、傳播投資經(jīng)驗、培養(yǎng)投資技能、倡導(dǎo)理性投資觀念、提示相關(guān)投資風(fēng)險、告知投資者權(quán)利及保護途徑，進而提高投資者素質(zhì)。
各營業(yè)部充分利用收市后、節(jié)假日開展形式多樣，內(nèi)容豐富的投資咨詢活動，如繼續(xù)開辦股民學(xué)校，組織投資者交流投資心得等；維護好營業(yè)網(wǎng)點投資者信箱，通過投資者信箱，了解客戶的需求和建議，做好客戶的服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量；繼續(xù)重視并處理好客戶投訴工作，按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶投訴管理體系的責(zé)任要求，重視并及時處理客戶各種投訴，嚴(yán)禁推諉搪塞客戶，切實維護投資者合法權(quán)益；做好證券新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的知識普及和風(fēng)險提示工作。當(dāng)前，重點做好指數(shù)期貨和創(chuàng)業(yè)板等新業(yè)務(wù)宣傳和風(fēng)險教育工作。
目前證券市場行情波動幅度較大，投資者投資信心不足，悲觀情緒漫延，公司的投資者教育工作重心已逐步向樹立投資者信心著手開展，克服悲觀情緒，避免恐慌等不必要的盲目跟風(fēng)操作，從服務(wù)角度引導(dǎo)投資者樹立正確的投資理念和理性投資。
在公司人力資源管理總部支持下各營業(yè)部設(shè)立了咨詢崗，配備從業(yè)經(jīng)驗豐富的咨詢?nèi)藛T做好客戶咨詢服務(wù)工作，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部和研究所在4月25至26日組織各營業(yè)部咨詢工作人員進行投資咨詢培訓(xùn)和考核，進一步加強了咨詢隊伍的建設(shè)和管理，提升了公司的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，目的就是為廣大投資者做好咨詢服務(wù)工作。
下階段公司將通過東方財經(jīng)頻道視頻宣傳系統(tǒng)的建設(shè)，建立起公司統(tǒng)一的咨詢服務(wù)平臺，進一步加強和落實投資者咨詢服務(wù)工作，樹立公司的服務(wù)品牌。
三、通過立功競賽活動積極落實投資者教育各項工作
根據(jù)上海市總工會、上海市金融服務(wù)辦公室、中國人民銀行上海分行、上海銀監(jiān)局、上海證監(jiān)局和上海保監(jiān)局聯(lián)合發(fā)文，在上海金融系統(tǒng)開展“迎世博，樹形象，滿意服務(wù)在金融”立功競賽活動（以下簡稱立功競賽活動）的要求，結(jié)合及融入投資者教育工作內(nèi)容，分階段、有步驟開展實施，具體內(nèi)容為以下幾方面：
�。ㄒ唬┩ㄟ^95503營銷推廣活動開展客戶滿意度調(diào)查工作
今年5月起公司將在證券行業(yè)內(nèi)率先推出95503全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線，這標(biāo)志著東方證券在服務(wù)方式、服務(wù)手段和服務(wù)特色等方面站在了新的高度和新的起點，充分體現(xiàn)公司綜合競爭力和行業(yè)地位。
公司將充分抓住這次機遇，緊緊圍繞“服務(wù)創(chuàng)造價值、合規(guī)創(chuàng)造價值”的理念，在全國所有營業(yè)網(wǎng)點全面營銷推廣95503，通過多層次、多渠道的營銷宣傳活動讓廣大投資者甚至是市場潛在投資者能通過95503這一服務(wù)通道，了解東方、關(guān)注東方，享受公司統(tǒng)一合規(guī)的、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)特色，從而激勵我們不斷地完善服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)質(zhì)量，樹立服務(wù)品牌。 作為立功競賽活動重要內(nèi)容之一，95503的推出將帶給廣大投資者全新的服務(wù)體驗。時下，證券行情波動幅度較大，投資者投資信心不足，悲觀情緒漫延，這就需要我們盡快抓住市場機遇，在證券業(yè)內(nèi)率先推出全國統(tǒng)一客戶服務(wù)專線95503，并以此為契機，樹品牌、拼服務(wù)，正確引導(dǎo)廣大投資者理性投資，提升公司在市場的影響力，以體現(xiàn)公司對廣投資者的關(guān)懷和服務(wù)，為擴大公司營銷平臺做好準(zhǔn)備工作。
本次公司95503營銷宣傳活動從5月19日至6月30日。目前公司各營業(yè)部根據(jù)活動要求，積極組織在雙休日期間開展社區(qū)設(shè)攤、營業(yè)部現(xiàn)場咨詢等多形勢、多層次的營銷活動，營業(yè)部首次營銷宣傳活動已于5月31日開展，第二次營銷宣傳活動將統(tǒng)一在6月14日進行。在活動過程中各營業(yè)部不僅宣傳95503服務(wù)功能和服務(wù)特色，更注重通過投資者滿意度調(diào)查問卷的形式，收集、了解廣大投資者投資偏好，投資技巧、分析能力和風(fēng)險識別、風(fēng)險控制能力，分析投資者尤其是中小投資者、新入市投資者的各類信息如投資者的身份、財產(chǎn)與收入狀況、金融知識背景、投資操作經(jīng)理和風(fēng)險偏好，引導(dǎo)投資者從風(fēng)險承擔(dān)能力等自身實際出發(fā)，審慎投資，幫助投資者成為“明白”的投資者。
公司95503的推出不僅提升了公司的市場形象，而且促進了投資者教育工作的有效落實。
�。ǘ┻M一步完善投資者教育工作，建立長效機制
投資者教育工作是一項長期的工作，要把投資者教育工作作為公司規(guī)范化建設(shè)的重要組成部分，融入到公司的日常經(jīng)營管理工作和各項業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中。在20xx年公司制定《東方證券投資者教育工作制度》和《東方證券投資者教育工作方案》的基礎(chǔ)上，xxxx年公司將進一步完善投資者教育制度建設(shè)，促進該項工作有效落實。進行投資者教育必須化“要我做”為“我要做”，杜絕重客戶開發(fā)，輕客戶風(fēng)險評估；重業(yè)務(wù)規(guī)模，輕風(fēng)險揭示；重投資推介，輕基本知識普及；重形式，輕實質(zhì)內(nèi)容等問題，既要對投資者進行風(fēng)險揭示，使其明白“買者自負”的原則，更要對公司證券從業(yè)人員和營銷人員進行各項業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和考核，形成良性互動。xxxx年公司的投資者教育工作將進一步完善以下七方面內(nèi)容：
�。�1）進一步完善《投資者教育園地》建設(shè)工作，堅持做好投資者證券知識普及和風(fēng)險揭示工作，幫助投資者理解“買者自負”的內(nèi)在含義和樹立正確的投資理念。
（2）加強公司信息技術(shù)中心和營業(yè)網(wǎng)點電腦設(shè)備日常維護工作，強化防范計算機病毒和木馬等安全性措施，確保行情、交易、通訊等設(shè)備正常運行。
（3）通過各種方式提示投資者切實提高自我保護意識，指導(dǎo)投
資者有效妥善保護個人重要信息和密碼，提醒不設(shè)弱密碼等。
�。�4）進一步完善建立投資者教育工作過程中涉及的客戶滿意度
調(diào)查和客戶回訪制度，切實從投資者投資偏好和風(fēng)險承受能力著手提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
�。�5）進一步完善客戶的細分工作，根據(jù)不同客戶的收入狀況和
投資經(jīng)驗、風(fēng)險偏好開展個性化的投資者教育工作，特別是要建立起一套針對非現(xiàn)場投資者落實投資者教育工作機制。
（6）針對當(dāng)前基礎(chǔ)管理方面存在的問題，組織人員編輯案例，
對公司內(nèi)部員工開展鮮明的案例分析教育活動，以起到警示作用。7）加強員工職業(yè)操守教育，建立起公司投資者教育工作內(nèi)部檢查和考核制度，納入到營業(yè)部和員工年終績效考核范圍。
�。ㄈ┲贫ú⑼菩行蜗蠖Y儀規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
為統(tǒng)一營業(yè)部員工外在形象，規(guī)范營業(yè)部在客戶服務(wù)過程中接待用語，塑造東方證券服務(wù)模式，讓投資者直觀地感受東方證券的文化和經(jīng)營風(fēng)格。公司制定了《東方證券營業(yè)部服務(wù)規(guī)范條例》，從員工形象禮儀、規(guī)范的接待用語等方面進行規(guī)范，有利于加深投資者對東方標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)模式的印象，也對行業(yè)內(nèi)盡早樹立規(guī)范服務(wù)之風(fēng)起到積極的作用。但形象統(tǒng)一化不代表服務(wù)的'機械化，公司要求營業(yè)部在展示東方統(tǒng)一對外風(fēng)貌的同時，更能體現(xiàn)人性化服務(wù)，將定期在各營業(yè)部內(nèi)評選若干“溫馨服務(wù)崗”，對于為投資者辦理業(yè)務(wù)規(guī)范、周到的員工，予以通報表揚并給予適當(dāng)獎勵，激勵全體員工真正貫徹落實公司以標(biāo)準(zhǔn)化形象為抓手，人性化服務(wù)為根本的服務(wù)之道。
要求員工根據(jù)《證券從業(yè)人員禁止性行為條例》，向投資者提供合法合規(guī)的服務(wù)。目前的證券市場上，不可否認地仍有不少證券從業(yè)人員，利用職務(wù)之便，向投資者提供非法服務(wù)。為清流正源，證券公司有義務(wù)要求員工恪守職業(yè)道德，合規(guī)開辦業(yè)務(wù)。公司將通過在營業(yè)部內(nèi)公示員工信息的方式，提請營業(yè)部與客戶兩方面對員工的言行進行監(jiān)督，在業(yè)務(wù)開展過程中要求規(guī)范操作，防范風(fēng)險，通過自查和檢查相結(jié)合的方式，達到合規(guī)開展業(yè)務(wù)的目的，切實保護投資者利益。
四、加強信息技術(shù)系統(tǒng)安全運行確保投資者交易不受影響
公司信息技術(shù)中心加強信息技術(shù)系統(tǒng)完全運行和管理，在信息系統(tǒng)維護和制度建設(shè)方面著手，確保廣大投資者交易不受影響，保障了投資者的基本利益。
�。ㄒ唬┓秩A段落實信息安全保障工作
根據(jù)上級主管部對信息安全的工作要求，分階段對信息安全的保障工作予以落實，公司信息安全的保障工作分三個階段予以落實：
第一階段為全面自查和快速整改階段：該階段的核心是本著“全面、細致、審慎”的原則，對公司信息系統(tǒng)進行了全面的排查和評估，揭示了信息系統(tǒng)的隱患之處，并對此擬定了整改方案和計劃，根據(jù)整改方案予以快速落實。
第二階段為網(wǎng)絡(luò)整改和安全加固階段：該階段的核心是在第一階段整改基礎(chǔ)上，對三網(wǎng)分離、網(wǎng)站和網(wǎng)上交易加固、應(yīng)急演練、數(shù)據(jù)備份、實時監(jiān)控等重要安全保障手段進行有效的落實，確保安全過渡奧運盛事。
第三階段為長效落實、穩(wěn)步推進階段：本階段的核心是根據(jù)信息安全和經(jīng)營發(fā)展，逐項落實信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃中信息安全建設(shè)和信息應(yīng)用建設(shè)，確保安全和發(fā)展并進。
�。ǘ┐罅訌娋W(wǎng)上交易安全
對公司所有網(wǎng)上交易托管機房的應(yīng)用服務(wù)器進行病毒木馬和漏洞檢測，并根據(jù)檢測情況進行加固定。
諸如，利用諾頓防病毒軟件對公司所有網(wǎng)上交易系統(tǒng)服務(wù)器進行檢查，目前所有服務(wù)器病毒特征庫均為最新版本，所有服務(wù)器均運行正常，未發(fā)現(xiàn)病毒感染情況。利用360安全衛(wèi)士軟件對公司部分網(wǎng)上交易系統(tǒng)進行檢查，掃描結(jié)果顯示：正常無木馬。對操作系統(tǒng)進行補丁升級，對服務(wù)的安全策略進行重新配置，提高訪問安全性。
�。ㄈ┙�(yīng)急值班制度
公司信息技術(shù)中心在今年年初已建立7*24小時應(yīng)急值班制度，制定了相關(guān)的應(yīng)急方案，實施對網(wǎng)站和網(wǎng)上交易等投資者相關(guān)系統(tǒng)進行實時監(jiān)控，值班人員均根據(jù)監(jiān)控要求做好監(jiān)控記錄。
xxxx年度下半年我司將繼續(xù)加大投資者教育工作的廣度和深度，結(jié)合證券市場變化和創(chuàng)新業(yè)務(wù)推出，將教育工作全面納入各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，使投資者教育工作成為一項基礎(chǔ)性工作，持之以恒，取得成效。
投資工作計劃 篇8
一、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕
1、投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點（3098）最低跌至價位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間；國內(nèi)豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐；隨著時間的推移，北半球（中國和美國）大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn)；09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。
2、投資方向：做多
3、總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元4建倉策略
4、圍繞震蕩區(qū)間2740——2880采取分批建倉策略
5、試探性建倉點位2820，建倉10手
6、主建倉點位2800，建倉30手，3預(yù)防突發(fā)事件，機動建倉10手
7、總持倉成本控制2800左右5目標(biāo)價位：3000止損價位：27406預(yù)計盈利：8—12萬預(yù)計虧損：3萬以內(nèi)預(yù)計盈虧比：4：1
二、軟商品——白糖
1、投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口�，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的.需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。
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