保險公司崗位職責（精選15篇）
在我們平凡的日常里，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的保險公司崗位職責，歡迎大家分享。
保險公司崗位職責 篇1
1.實施分公司業(yè)務會議的召開、會議資料的準備與收集，并按要求上報總公司；
2. 按照外部監(jiān)管部門的要求，實施數據的統(tǒng)計、報告的撰寫，并上報；
3. 開展分公司的新聞宣傳、廣告發(fā)布、品牌宣傳活動等品宣工作；
4.根據總公司品宣規(guī)定，審核分公司及下屬機構的'行銷輔助品及宣傳用品；
5.審核下屬機構新聞宣傳及廣告發(fā)布；
6. 完成品宣相關書籍、報刊、音像制品等資料的收集、整理、保管。
7. 參與機構公關危機事件的處理。
8.完成內部OA公文流轉；
9.其它上級交辦的工作。
保險公司崗位職責 篇2
1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標；
2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務；
4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務；
5、為客戶提供優(yōu)質的售后服務，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；
6、負責銷售渠道的'開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業(yè)務活動。
保險公司崗位職責 篇3
一、認真學習掌握財經方針、政策、法規(guī)、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準；
二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全；
三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續(xù)是否齊全，數字是否準確；
四、稽核中出現的不符合規(guī)定的預算收支和手續(xù)不完備的憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續(xù)，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單；
五、審核總帳與分類帳的.數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發(fā)是否符合規(guī)定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符；
六、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求，各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接，勾稽關系是否正確；
七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規(guī)定是否合理，各項開支是否有預算指標，資金是否落實；
八、認真完成其他需要審核的工作，對稽核中發(fā)現和糾正的問題應不斷進行總結，提出改進措施。
保險公司崗位職責 篇4
1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執(zhí)行《會計法》、《關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關規(guī)定，對一切經濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。
2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現的問題，要提出修正的意見和建議。
3、審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數據是否正確，會計分錄是否符合有關制度的規(guī)定。
4、審查賬簿記錄是否合法和真實。
5、審查各種會計報表是否符合現行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的'真實情況。
6、會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。
保險公司崗位職責 篇5
講師 中國太平洋人壽保險股份有限公司,中國太平洋人壽保險股份有限公司, 崗位職責
1、組織營銷團隊的各類培訓,開展授課工作;
2、追蹤培訓反饋、評估培訓效果、分析培訓活動;
3、定期開發(fā)各類培訓課程、教輔工具。
招聘方向(新人訓練、主管訓練、產品培訓)
任職要求
1、全日制大學本科及以上學歷;
2、3年以上保險組訓、講師工作經驗;
3、優(yōu)秀的組織協(xié)調能力、勇于開拓創(chuàng)新,具有挑戰(zhàn)精神。
4、為人正直、團隊合作意識強,具備良好的溝通能力,能夠承受較強的.工作壓力。
保險公司崗位職責 篇6
1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的.培訓;
5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、負責客戶滿意度調查。
保險公司崗位職責 篇7
�。ㄒ唬┰紤{證審核
按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關規(guī)定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行：
1、合法性審核。即審核經濟業(yè)務是否符合國家有關規(guī)定的.要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發(fā)生的經濟業(yè)務是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。
原始憑證審核后，應根據不同的審核結果，進行不同的處理。
�。ǘ⿵秃擞涃~憑證
對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：
1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。
2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。
保險公司崗位職責 篇8
會計稽核員崗位職責
一、嚴格遵守《會計法》和統(tǒng)一的醫(yī)院財務制度、會計制度和各項財經紀律。
二、財務部門內部要建立稽核制度，稽核員不得兼任出納工作。
三、稽核員要堅持四項基本原則，嚴格執(zhí)行各項財經制度，在稽核各個環(huán)節(jié)上把好關。
四、稽核原始憑證的`合法性、合理性、正確性、完整性，報帳手續(xù)是否完善，是否符合核算的要求。
五、稽核記帳憑證中科目、內容、金額、附件是否準確和完整。
六、稽核財務總帳、明細帳的結算、核對余額，做到帳帳相符。
七、定期與物資管理部門就帳務結算出入庫，庫存余額的查核工作，做好總帳與分類帳相符。
八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內容。
九、發(fā)現問題要查明原因，應及時采取措施處理。
十、服從科領導工作安排，協(xié)助搞好科內團結合作和醫(yī)院財務管理工作的改革，保持工作區(qū)內整潔，完成各項臨時性工作。
保險公司崗位職責 篇9
職位描述
在平安,一份工作,多份收入。加盟平安,如果你認為只是做壽險,那你就out了。平安打造的是醫(yī),食,住,行,完為一體的生態(tài)圈。在平安我們可以代理平安旗下子公司的.所有業(yè)務。在平安,一份工作,十五份收入。
一、服務項目:
全方位金融產品銷售服務、一站式服務、貫穿客戶的醫(yī)、食、住、行、玩
1、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、財富傳承、團體意外險、企業(yè)年金等)。
2、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、雇主責任保險、公眾責任保險)。
3、推薦證券業(yè)務及產品,含股票債券基金等。
4、推薦銀行業(yè)務,如辦理信用卡,推薦存款、貸款、介紹理財產品業(yè)務等。
5、信托業(yè)務及產品信托計劃
6、推薦介紹平安陸金所、平安萬里通、平安好車、平安好房
任職條件
1、25—45周歲
2、學歷:大專以上
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力
5、具有人力資源、金融、會計、管理、保險、銷售、醫(yī)學、教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先
地址:太原市南內環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層
保險公司崗位職責 篇10
一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度，服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表，發(fā)現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；
2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表；
3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發(fā)現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的`結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議，合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。
七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業(yè)日報表。
保險公司崗位職責 篇11
1、嚴格遵循客用現金支付的有關規(guī)定報銷，然后轉交財務總監(jiān)、總經理審批。
2、對支付不同種類的`貨款時，需認真核對有關憑證付款依據以采購定單為準，如發(fā)現采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。
3、同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。
保險公司崗位職責 篇12
1、對信管中心內部流程各環(huán)節(jié)進行審核、復查工作；
2、對信管人員審核情況進行抽查、審核；
3、減少流程中的風險、提高作業(yè)人員的技能和水平；
4、完善核審流程，加強信用管理力度，降低風險及信貸損失；
5、在工作中積極提出自己的意見和建議，優(yōu)化工作流程。
2稽核專員崗位職責
1、統(tǒng)籌監(jiān)管報告及報表的'報送，各類內部報告與報表管理；
2、統(tǒng)籌集團三會報告撰寫工作；
3、全面統(tǒng)籌稽核項目管理；
4、統(tǒng)籌預算編制、預算執(zhí)行情況追蹤與分析；
5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓體系；
6、統(tǒng)籌制度平臺建設；
7、負責統(tǒng)籌各類會議管理及其他行政、會務、外聯工作。
3監(jiān)察稽核專員崗位職責
1、具體落實項目實施及現場檢查；稽核報告的起草，稽核結果的歸納、分析與反饋；
2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納；
3、機構存在問題的成因分析及對策的研究；
4、向上級匯報工作中發(fā)現的問題，提出建議性管理意見；
5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況，提高稽核成果的利用率；
6、稽核信息資料庫的日常維護與更新；
7、領導交辦的其他事項。
保險公司崗位職責 篇13
一、保險公司風險崗位職責
�。ㄒ唬I(yè)務審批和流程管理
1、參與貿易事項的予審批；
2、參與貿易合同的審批；
3、參與套期保值業(yè)務的審批；
4、對業(yè)務部門遵守公司業(yè)務流程的情況進行監(jiān)督.
�。ǘ┐尕涳L險管理
1、不定期地現場核查存貨；
2、跟蹤存貨減值并提出處置建議。
（三）授信管理和重要事項調查
1、對擬授信的客戶進行調查和走訪；
2、對新業(yè)務的客戶進行信用和履約能力調查和評估；
3、對服務商（物流、倉儲）進行信用和履約能力調查和評估；
4、對重大業(yè)務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業(yè)務過失的進行調查。
�。ㄋ模┴浳锉ｋU管理
負責運輸商品和庫存商品的保險管理工作，包括：
1、制定和完善公司財產保險管理制度，監(jiān)督財產保險管理制度的執(zhí)行；
2、預選保險公司和保險經紀公司，負責與保險公司和保險經紀
公司簽訂長期服務合同；
3、保險業(yè)務的安排和保險索賠工作；
4、向保險公司和保險經紀公司的進行業(yè)務咨詢；
5、指導下屬公司的財產保險工作。
�。ㄎ澹┲贫ê屯晟乒撅L險管理制度
1、制定和完善公司風險管理制度；
2、檢查風險管理制度的執(zhí)行情況。
�。┲笇聦倨髽I(yè)的風險管理工作
�。ㄆ撸┴撠煿痉娠L險管理和法律糾紛的處理
二、部門權限
�。ㄒ唬I(yè)務審批
1、有權要求業(yè)務部門對報送審批的.業(yè)務和合同說明情況，補報資料。
2、對不符合要求的業(yè)務和合同有權提出意見，對于不按照風險管理部意見操作的業(yè)務和起草的合同，有權提出否決意見。對于風險管理部提出否決意見的業(yè)務和合同，任何人員和部門均無權執(zhí)行和簽訂合同。
3、對于套期保值方案有權提出意見，對于未按照套期保值方案操作的業(yè)務，有權提出否決意見。
（二）存貨風險管理
1、有權根據實際情況自行決定對存貨進行現場核查。
2、對存貨進行現場核查時，有權要求公司有關業(yè)務部門和職能部門派員協(xié)助。
3、有權要求公司有關部門提供存貨的有關數據和資料。
4、有權對存貨管理的安全性提出意見。
（三）授信管理和重要事項調查
1、風險管理部對重要事項進行調查時，有權要求有關部門和人員應當予以協(xié)助，有權要求有關部門和人員提供所有相關資料和如實反映情況。
2、有權根據公司與倉儲和物流企業(yè)的合作情況、企業(yè)的資信狀況，對倉儲、物流企業(yè)的選擇使用提出意見。
3、有權根據合同履行情況，定期評價有關客戶資信。風險管理部對客戶的信用評價應當作為公司有關部門的業(yè)務決策參考。
4、對重大業(yè)務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業(yè)務過失的進行調查后，有權提出處理意見。
5、因重大業(yè)務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業(yè)務過失給公司造成損失，并已經查實責任的，應當作為有關部門和人員獎懲、聘免的依據。
（四）貨物保險管理
1、除保險公司和保險經紀公司的選擇、以及重大保險事故的索賠之外，有權自行安排貨物保險的各項管理工作。
2、有權指導貨物的投保操作工作；
3、有權要求下屬公司提供財產投保情況的數據和資料。
�。ㄎ澹┲贫ê屯晟乒撅L險管理制度
1、有權調查公司風險管理制度的執(zhí)行情況，被調查的部門和人員應當予以配合。
2、有權完善自己權限范圍內的各項風險管理制度。
3、有權對嚴重違反公司風險管理制度的行為提出處理建議。
�。┲笇聦倨髽I(yè)的風險管理工作
1、有權要求下屬企業(yè)提供該企業(yè)的風險管理制度和有關文件。
2、有權了解下屬企業(yè)風險管理工作的狀況。
3、有權對下屬企業(yè)風險管理工作提出建議。
（七）處理法律糾紛
1、風險管理部是公司管理法律風險的唯一職能部門，是處理公司各種法律糾紛的主管部門。
2、有權要求公司有關部門和人員提供涉及法律風險和法律糾紛的有關情況和資料，有權要求公司有關部門和人員對風險管理部處理法律糾紛提供必要的協(xié)助。
3、有權對法律糾紛的處理提出意見和處理方案。
4、有權提出選聘的外部律師的意見。
（八）部門內部的管理
風險管理部有權自行行使以下職權：
1、在遵守公司規(guī)章制度的條件下，自行安排日常工作，自行安排內部分工。
2、公司應當尊重風險管理部對本部門人員的獎懲提出意見。
3、在遵守公司規(guī)定的情況下，根據實際需要報送年度預算方案，并在批準的年度預算額內使用年度預算。
保險公司崗位職責 篇14
�。�1）辦理現金收付和結算業(yè)務；
�。�2）登記現金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫存現金和各種有價證券；
�。�4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
什么是出納
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、
出納人員的職責是什么
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的'現金按規(guī)定及時送存銀行；現金管理要
怎樣進行出納人員的內部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通�？砂船F金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照
怎樣根據會計業(yè)務的特點書寫“摘要”
會計憑證中有關經濟業(yè)務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業(yè)務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
保險公司崗位職責 篇15
本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的后援服務，以支持四級機構個險業(yè)務和人力的持續(xù)、健康發(fā)展
第一項：簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。
一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理簽解約手續(xù)，收集、上報并送達相關材料；負責營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項；
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：由業(yè)務員領取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數據下發(fā)。
第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業(yè)務員。
第三步：統(tǒng)計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構內勤；
第二項：業(yè)務員差勤及扣款
一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統(tǒng)計營銷員出勤信息。
二、 工作對接人員：三級機構內勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級機構提取每天打卡數據；
第二步：從系統(tǒng)提取最新人力表，然后根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。
第三項：獎品的發(fā)放
一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發(fā)放和登記
二、 工作對接人員：三級機構內勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。
第二步：將名單根據最新人力表分成各個業(yè)務部，開早會的時候將分好的名單，發(fā)放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，并讓各個業(yè)務室的主管確認后簽字。 第三步：將核對好的`發(fā)放名單交回三級機構內勤，核對好后從三級機構個險部領取物品，進行發(fā)放。
第三項：準新人及客戶積累的錄入
一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：根據上級公司對部門下發(fā)的客戶積累數量的任務，然后對各個業(yè)務員進行任務分配；
第二步：業(yè)務將所積累的客戶名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統(tǒng)；
第三步：業(yè)務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準新人系統(tǒng)； 第四項：計劃書的打印
一、工作職責內容：幫助業(yè)務員對上市的險種進行計劃書的打印；
二、工作對接人員：業(yè)務員
三、具體流程及步驟：將業(yè)務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統(tǒng)，進行計劃書的打印。
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