保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1
1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;
3.從事客戶(hù)咨詢(xún)，市場(chǎng)調(diào)查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻�(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
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1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
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1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的`客戶(hù)，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
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1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險(xiǎn)續(xù)保;
2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù);
3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案;
4、積極維護(hù)老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)新客戶(hù);
5、配合主管完成客戶(hù)車(chē)輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);
6、定期完成出單客戶(hù)的資料整理;
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1、 提供專(zhuān)業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程;
2、 為客戶(hù)提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)以及客戶(hù)信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等;
3、 通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的.業(yè)務(wù);
4、建立和拓展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率;
5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國(guó)人壽將來(lái)的管理者為培養(yǎng)條件;
6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)及團(tuán)隊(duì)管理。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6
1、維系現(xiàn)有客戶(hù)，掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類(lèi)促銷(xiāo)及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫(xiě)相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;
3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗?
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶(hù)對(duì)接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶(hù)要求和情況變化，提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案;
6、協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的'管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
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1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的`稅務(wù)規(guī)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
9、平安好房，全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)客戶(hù)保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶(hù)解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);
2.負(fù)責(zé)客戶(hù)保險(xiǎn)資料的.整理和歸檔;
3.維護(hù)好客戶(hù)與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;
4.調(diào)查投保客戶(hù)的狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評(píng)估工作，確保承保條件及價(jià)格;
5.負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);
6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書(shū);
7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
1、通過(guò)對(duì)外聯(lián)系，拓展開(kāi)發(fā)個(gè)人及公司業(yè)務(wù);
2、完成公司下達(dá)年度保費(fèi)任務(wù)，35萬(wàn)-100萬(wàn);
3、對(duì)外宣傳公司品牌形象;
4、熟悉公司業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與客服溝通，為客戶(hù)做好承保理賠等相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)保險(xiǎn)資料的整理和歸納;
2、熟悉公司運(yùn)營(yíng)的.產(chǎn)品、給意向客戶(hù)進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù);
3、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系、管理客戶(hù)檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;
4、通過(guò)多種形式開(kāi)展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類(lèi)多，比如：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等;
5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶(hù)，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的`各種管理制度。
5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12
1、按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。
2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù)。
4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過(guò)期失效。
5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng)，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售;
2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;
3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設(shè)定方案來(lái)提升發(fā)展;
4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過(guò)期。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14
1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險(xiǎn)續(xù)保;
2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù);
3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案;
4、積極維護(hù)老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)新客戶(hù);
5、配合主管完成客戶(hù)車(chē)輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);
6、定期完成出單客戶(hù)的資料整理;
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15
1、利用公司提供的'產(chǎn)品、客戶(hù)資源以及平臺(tái)，開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
2、堅(jiān)守誠(chéng)信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù);
3、良好的銷(xiāo)售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;
4、參加公司組織的各項(xiàng)銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
5、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)16
1、完成銷(xiāo)售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料;
2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等;
3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)(客戶(hù)資源集中)，新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);
4、熟悉公司的'保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù);
5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單;
6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等;
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