投資顧問(wèn)工作職責(zé)（通用21篇）

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的投資顧問(wèn)工作職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 1

　　1、接受公司免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能；

　　2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購(gòu)手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 2

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 3

　�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 4

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購(gòu)買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的.特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)。

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 5

　　1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶(hù)提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的`問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對(duì)性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調(diào)處理客戶(hù)反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 6

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；

　　2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)咨詢(xún)的`解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；

　　3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)確的投資觀(guān)念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 8

　　1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的`服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認(rèn)可；

　　2、對(duì)存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；

　　3、完成部門(mén)指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。

　　4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 9

　　1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；

　　3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持；

　　4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的.專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶(hù)；

　　5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶(hù)交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 10

　　1、基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)建議與方案；

　　2、運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執(zhí)行理財(cái)方案；

　　3、依據(jù)客戶(hù)及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估報(bào)告。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 11

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶(hù)；

　　2、了解和挖掘客戶(hù)投資理財(cái)需求，以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理建議和方案；

　　3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的.理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4、通過(guò)公司組織的項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶(hù)

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 12

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的.收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作。

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 13

　　1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；

　　2、配合公司為客戶(hù)制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、維護(hù)老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 14

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢(shì)；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強(qiáng)的'行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫(xiě)相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì)；

　　4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 15

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)的.差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過(guò)維護(hù)客戶(hù)達(dá)到資產(chǎn)新增的要求。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 16

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作，確�？蛻�(hù)資料準(zhǔn)確；

　�。�六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的`各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。ㄆ撸┕�司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 17

　　1、負(fù)責(zé)名下客戶(hù)服務(wù)及維護(hù)工作，并對(duì)已流失客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，進(jìn)行二次營(yíng)銷(xiāo)

　　2、提醒客戶(hù)完備客戶(hù)資料

　　3、負(fù)責(zé)解讀公司內(nèi)外部資訊及產(chǎn)品信息，并及時(shí)向名下客戶(hù)傳遞

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作

　　5、負(fù)責(zé)新增客戶(hù)接待工作，客戶(hù)挽留和傭金洽談工作

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 18

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為指定客戶(hù)提供日�；�礎(chǔ)服務(wù)，包括并不限于：標(biāo)準(zhǔn)化信息提醒服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品推送、客戶(hù)服務(wù)回訪(fǎng)等，并完成基礎(chǔ)服務(wù)需求調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和反饋；

　�。ǘ�）滿(mǎn)足營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；

　�。ㄈ�）落實(shí)公司關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的工作安排，跟進(jìn)營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品的.工作進(jìn)度，并將工作進(jìn)展情況向投資顧問(wèn)主管報(bào)告；

　�。ㄋ模┲贫▽�(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和培訓(xùn)方案，完成對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員、客戶(hù)提供的專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品培訓(xùn)和咨詢(xún)活動(dòng)中的輔助工作，提升客戶(hù)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品的認(rèn)知并協(xié)助營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)完成相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作；

　�。ㄎ澹┕�司和營(yíng)業(yè)部賦予的其他職責(zé)。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 19

　　1、行業(yè)和個(gè)股的深入研究和跟蹤并對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、依托公司的研究報(bào)告等信息資源，進(jìn)行咨詢(xún)產(chǎn)品的`推廣并對(duì)公司高端客戶(hù)進(jìn)行投資指導(dǎo)；

　　3、對(duì)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)提供咨詢(xún)產(chǎn)品支持，組織公司各類(lèi)投資報(bào)告會(huì)及其他相關(guān)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)。

　　4、對(duì)各類(lèi)金融期貨、期權(quán)、股票數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤、分析及研究

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 20

　　1、根據(jù)公司制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，拓展藝術(shù)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家，建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫(kù)藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、持續(xù)供貨；

　　2、維護(hù)平臺(tái)合作機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系，建立良好的長(zhǎng)期合作機(jī)制；

　　3、了解客戶(hù)需求及競(jìng)品市場(chǎng)策略，為公司制定營(yíng)銷(xiāo)策略提供有效信息；

　　4、完成公司下達(dá)的'kpi考核。

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé) 21

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、定期對(duì)客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；

【投資顧問(wèn)工作職責(zé)】相關(guān)文章：

投資顧問(wèn)工作職責(zé)12-22

投資顧問(wèn)工作職責(zé)[精選]07-08

投資顧問(wèn)工作職責(zé)集錦01-07

投資顧問(wèn)工作職責(zé)通用03-30

投資顧問(wèn)工作職責(zé)【薦】06-14

【推薦】投資顧問(wèn)工作職責(zé)06-14

【薦】投資顧問(wèn)工作職責(zé)06-14

【熱】投資顧問(wèn)工作職責(zé)06-14

投資顧問(wèn)工作職責(zé)【推薦】06-14

投資顧問(wèn)工作職責(zé)【熱】06-14