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市場股權(quán)投資試用期工作總結(jié)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編幫大家整理的市場股權(quán)投資試用期工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
自20xx年9月4日至20xx年11月5日為止，兩個月的試用期已結(jié)束，現(xiàn)將我在試用期間的工作情況和感悟總結(jié)如下：
一、主要職責(zé)：
1、自主進行或協(xié)助投資經(jīng)理進行新項目的考察并完成相關(guān)訪談和記錄工作。
2、自主進行或協(xié)助投資經(jīng)理完成新項目考察后的行業(yè)研究、競品分析、背景調(diào)查、風(fēng)險揭露等工作，獨立分析識別新項目優(yōu)劣點，區(qū)分項目優(yōu)先級，并完成項目入庫工作。
3、自主進行或協(xié)助投資經(jīng)理對重點跟蹤項目展開進一步投資分析與盡職調(diào)查，并獨立輸出投資分析報告或協(xié)助投資經(jīng)理進行報告分項的撰寫。
4、挖掘XX地區(qū)符合基金投資標的要求的新項目，拓展并維護優(yōu)質(zhì)項目來源渠道。
5、協(xié)助開展已投資項目的投后管理工作。
6、完成投資類和綜合類的其他臨時性、靈活性、機動性工作。
二、工作任務(wù)及完成情況：
1、新項目考察情況：
試用期間，共計考察新項目16個。
2、項目入庫情況：
試用期間，共計完成項目入庫12個。
3、投資實施工作情況：
試用期間，協(xié)助投資經(jīng)理進行錦華航空項目的盡調(diào)和投決會籌辦工作。
4、投后工作情況：
完成明潤農(nóng)業(yè)投后事項，向項目方揭示了其潛在風(fēng)險和資質(zhì)缺失情況。
5、綜合事務(wù)情況：
參與了基金宣傳ppt制作與修改。參與了集團國慶演講活動。
三、試用期總結(jié)與改進方向
之前經(jīng)過三個月的實習(xí)期，是對一級市場股權(quán)投資工作是陌生到入門的過程，而這兩個月的試用期對我來說，更是一個工作能力迅速提升的階段，區(qū)別于實習(xí)期協(xié)助投資經(jīng)理進行項目考察和行業(yè)研究及報告分項撰寫，本階段逐步開始獨立的考察項目，獨立完成項目的初步分析與行業(yè)研究工作，并且獨立完成了經(jīng)開區(qū)管委會委托的關(guān)于合利誠集團的盡調(diào)和招商咨詢工作。經(jīng)過兩個月的鍛煉，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)和幫助下，同時自身不斷地學(xué)習(xí)，基本上能夠勝任投資助理的工作。但是仍存在以下不足：
1、工作效率有待提高，目前的考察項目和行業(yè)研究的用時還是比較長。
2、周考察項目數(shù)量較少，需進一步增加周考察項目數(shù)量。
3、項目的獲取渠道較為單一，存量項目不足。
4、財務(wù)和法律等通識知識與細分領(lǐng)域的專業(yè)知識還需進一步學(xué)習(xí)�；谝陨瞎ぷ魃系牟蛔泓c，設(shè)立了以下工作規(guī)劃：
1、后續(xù)的工作中內(nèi)，提升效率，繼續(xù)以較廣的面考察更多的項目，提升每周考察項目的數(shù)量，累積考察項目經(jīng)驗。一方面提升自己的邏輯完整度和識別判斷項目優(yōu)劣的能力，形成自己的思維框架、判定模板和識別優(yōu)質(zhì)項目的方法論，另一方面通過不經(jīng)行業(yè)篩選的寬泛的考察項目，尋找自己感興趣和有資源的幾個行業(yè)細分領(lǐng)域，并在領(lǐng)域內(nèi)深入下去，培養(yǎng)資源，實現(xiàn)精進。同時注重培養(yǎng)話術(shù)和快速分析能力，注重考察時長的控制，提升效率。
2、在入庫和行研過程中，改進方法提升效率，總結(jié)方式，能夠簡明的描述項目的關(guān)鍵點和快速識別項目的優(yōu)勢風(fēng)險，同時提升效率節(jié)約時間。
3、在項目渠道獲取方面，要加強項目渠道的開發(fā)工作，充分利用個人資源和公司提供的渠道，營銷基金、豐富項目來源渠道。
4、在個人能力提升方面，加強財務(wù)和法律的相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提升自己在金融專業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)度。同時加強對各個行業(yè)的學(xué)習(xí)，廣泛了解各行業(yè)的運作規(guī)則、法律法規(guī)、商業(yè)邏輯、關(guān)鍵能力、競爭市場等。
5、加強人脈圈的搭建，思考自身資源，有意思積累各領(lǐng)域的外部專家和金融行業(yè)以及政府資源。
以上是我對于試用期工作的總結(jié)情況以及對后續(xù)工作目標的闡述，感謝在試用期領(lǐng)導(dǎo)同事的指導(dǎo)和幫助，亦希望在今后的工作中繼續(xù)給予支持，并監(jiān)督本人工作規(guī)劃執(zhí)行。
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