銷售業(yè)務管理制度15篇（推薦）
在不斷進步的時代，越來越多人會去使用制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的銷售業(yè)務管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售業(yè)務管理制度1
業(yè)務培訓管理制度是企業(yè)提升員工專業(yè)能力和工作效率的關鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了從培訓需求分析、培訓計劃制定、培訓實施到效果評估的全過程。這一制度旨在確保培訓的系統(tǒng)性、有效性和針對性，以推動企業(yè)發(fā)展和員工個人成長。
內(nèi)容概述：
1. 培訓需求分析：通過調(diào)查問卷、績效評估等方式，識別員工知識技能的'短板和業(yè)務發(fā)展的需求。
2. 培訓計劃設計：基于需求分析，制定年度或季度培訓計劃，包括培訓目標、內(nèi)容、方式、時間和資源分配。
3. 培訓實施：組織內(nèi)部講師或外部專家進行授課，采用線上、線下結合的方式，確保培訓的覆蓋和質(zhì)量。
4. 培訓效果評估：通過測試、反饋調(diào)查、工作表現(xiàn)追蹤等方式，評估培訓的效果和價值。
5. 培訓資源管理：包括培訓材料的開發(fā)、更新和維護，以及培訓預算的控制和使用。
6. 員工激勵機制：建立與培訓成果掛鉤的激勵政策，如晉升機會、獎金分配等，以提高員工參與積極性。
銷售業(yè)務管理制度2
業(yè)務員出差管理制度旨在規(guī)范公司業(yè)務員的外出工作行為，確保出差任務的高效執(zhí)行，同時保障公司的`資源合理利用。制度涵蓋了出差申請、行程規(guī)劃、費用管理、報告提交、紀律規(guī)定等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 出差申請：規(guī)定業(yè)務員需提前提交出差申請，包括出差目的、時間、地點、預計費用等詳細信息。
2. 行程規(guī)劃：要求業(yè)務員制定明確的出差計劃，包括拜訪客戶、會議安排等，并在出發(fā)前報備公司。
3. 費用管理：設定出差費用標準，包括交通、住宿、餐飲等，規(guī)定報銷流程及審批權限。
4. 報告提交：規(guī)定業(yè)務員應在出差結束后一定時間內(nèi)提交出差報告，詳述工作成果及費用明細。
5. 紀律規(guī)定：強調(diào)業(yè)務員在出差期間應遵守公司規(guī)章制度，保持專業(yè)形象，不得有違反職業(yè)道德的行為。
銷售業(yè)務管理制度3
廣告業(yè)務管理制度是對廣告公司的運營模式、業(yè)務流程、人員職責、質(zhì)量控制、客戶服務等方面進行規(guī)范的制度體系，旨在確保公司廣告業(yè)務的高效、合規(guī)、專業(yè)運作。
內(nèi)容概述：
1. 業(yè)務流程管理：涵蓋從客戶需求分析、創(chuàng)意策劃、設計制作、媒介投放到效果評估的全過程。
2. 團隊組織架構：明確各部門職責，包括創(chuàng)意部、媒介部、客戶服務中心等部門的角色定位。
3. 項目管理：設定項目啟動、執(zhí)行、監(jiān)控和結束的'標準流程，確保項目按時按質(zhì)完成。
4. 質(zhì)量控制：制定創(chuàng)意標準、制作規(guī)范和審核機制，保證廣告作品的質(zhì)量。
5. 客戶服務：規(guī)定客戶服務流程，提升客戶滿意度和忠誠度。
6. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、履行和變更程序，降低法律風險。
7. 財務與成本控制：制定預算編制、費用報銷和成本核算規(guī)則，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。
8. 知識產(chǎn)權保護：明確版權歸屬，防范侵權行為，保護公司權益。
銷售業(yè)務管理制度4
出口業(yè)務管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范出口流程，確保合規(guī)性，提高效率，降低風險。該制度主要包括以下幾個方面：
1. 出口政策與法規(guī)遵循
2. 產(chǎn)品認證與標準
3. 客戶資質(zhì)審核
4. 合同管理
5. 物流與運輸
6. 關稅與退稅處理
7. 貨款結算與風險管理
8. 數(shù)據(jù)記錄與報告
內(nèi)容概述：
1. 出口政策與法規(guī)遵循：涵蓋國際貿(mào)易法律法規(guī)，如wto規(guī)則，各國出口管制法規(guī)，反傾銷、反補貼調(diào)查等，確保企業(yè)行為合法合規(guī)。
2. 產(chǎn)品認證與標準：涉及產(chǎn)品出口所需的各種認證（如ce, fda等），以及符合進口國的`技術標準和質(zhì)量要求。
3. 客戶資質(zhì)審核：對潛在客戶的信用評估，防止交易風險。
4. 合同管理：制定標準合同模板，明確交易條款，保護企業(yè)權益。
5. 物流與運輸：優(yōu)化物流方案，確保貨物安全及時交付，同時考慮成本控制。
6. 關稅與退稅處理：合理利用自由貿(mào)易協(xié)定，準確申報關稅，處理退稅事宜。
7. 貨款結算與風險管理：設定安全的支付方式，監(jiān)控應收賬款，預防壞賬損失。
8. 數(shù)據(jù)記錄與報告：建立完善的出口數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，定期生成報告，為決策提供依據(jù)。
銷售業(yè)務管理制度5
第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務中涉及的審批權限，加強對銷售業(yè)務的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條銷售部根據(jù)市場情況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預算，經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實施。
第3條經(jīng)審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條生產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經(jīng)理審批通過后具體實施。
第5條銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第6條銷售業(yè)務中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執(zhí)行。
第7條銷售業(yè)務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據(jù)，財務部參與客戶信用等級的評估。
第8條根據(jù)客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、銷售副總審核。
第9條銷售合同審批規(guī)定1．銷售業(yè)務員在銷售談判中，應根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2．銷售業(yè)務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執(zhí)行。
�。�1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業(yè)務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。
�。�3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條發(fā)貨的審批1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。
第11條客戶退貨的有關規(guī)定1．銷售業(yè)務員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續(xù)。
2．質(zhì)檢員負責對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查，并確定相關部門和人員的責任。
第12條應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。
第13條銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條合同辦負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第15條銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務經(jīng)理、銷售副總審批后作出會計處理。
9-02客戶信用管理制度第1條為充分了解和掌握客戶的信譽、資信狀況，規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作，避免銷售活動中因客戶信用問題給企業(yè)帶來損失。
第2條營銷部負責擬定企業(yè)信用政策及信用等級標準，銷售部需提供建議及企業(yè)客戶的有關資料作為政策制定的參考。
第3條企業(yè)信用政策及信用等級標準經(jīng)有關領導審批通過后執(zhí)行，財務部負責監(jiān)督各單位信用政策的執(zhí)行情況。
第4條根據(jù)對客戶的信用調(diào)查結果及業(yè)務往來過程中的客戶的表現(xiàn)，可將客戶分為四類，具體如下表所示�？蛻舴诸惐砜蛻纛悇e銷售情況客戶其他信息A類占累計銷售額的70%左右規(guī)模大、信譽高、資金雄厚B類占累計銷售額的20%左右規(guī)模中檔、信譽較好C類占累計銷售額的5%左右信用狀況一般的中小客戶D類占累計銷售額的5%左右一般的中小客戶、新客戶、信譽不太好的客戶第5條銷售業(yè)務員在銷售談判時，應按照不同的客戶等級給予不同的銷售政策。
1．對A級信用較好的客戶，可以有一定的賒銷額度和回款期限，但賒銷額度以不超過一次供貨為限，回款回收期以不超過一個供貨周期為限。
2．對B級客戶，一般要求現(xiàn)款現(xiàn)貨�？上仍O定一個額度，再根據(jù)信用狀況逐漸放寬。
3．對C級客戶，要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，應當仔細審查，對于符合企業(yè)信用政策的，給予少量信用額度。
4．對D級客戶，不給予任何信用交易，堅決要求現(xiàn)款現(xiàn)貨或先款后貨。
第6條同一客戶的信用限度也不是一成不變的，應隨著實際情況的變化而有所改變。銷售業(yè)務員所負責的客戶要超過規(guī)定的信用限度時，須向銷售經(jīng)理乃至銷售副總匯報。
第7條銷售部應根據(jù)企業(yè)的發(fā)展情況及產(chǎn)品銷售、市場情況等，及時提出對客戶信用政策及信用等級進行調(diào)整的建議，并報有關領導審批。
第8條客戶信用調(diào)查渠道。銷售部根據(jù)業(yè)務需要，提出對客戶進行信用調(diào)查。財務部可選擇以下途徑對客戶進行信用調(diào)查。
1．通過金融機構（銀行）調(diào)查。
2．通過客戶或行業(yè)組織進行調(diào)查。
3．銷售業(yè)務員實地調(diào)查。即銷售部業(yè)務員在與客戶的接洽過程中負責調(diào)查、收集客戶信息，將相關信息提供給財務部，財務部分析、評估客戶企業(yè)的信用狀況。銷售業(yè)務員調(diào)查、收集的客戶信息應至少包括以下內(nèi)容，如下表所示。
銷售業(yè)務員對客戶進行信用調(diào)查用收集的客戶信息列表客戶信息項目主要內(nèi)容基礎資料客戶的名稱、地址、電話、股東構成、經(jīng)營管理者、法人代表及其企業(yè)組織形式、開業(yè)時間等客戶特征企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營政策和觀念、經(jīng)營方向和特點、銷售能力、服務區(qū)域、發(fā)展?jié)摿Φ葮I(yè)務狀況與本企業(yè)的業(yè)務關系及合作態(tài)度等交易現(xiàn)狀客戶的企業(yè)形象、聲譽、信用狀況、交易條件、出現(xiàn)的信用問題及對策等第9條信用調(diào)查結果的處理。
1．調(diào)查完成后應編寫客戶信用調(diào)查報告。
（1）客戶信用調(diào)查完畢，銷售部有關人員應編制客戶信用調(diào)查報告，及時報告給銷售副總。銷售業(yè)務員平時還要進行口頭的日常報告和緊急報告。
�。�2）定期報告的時間要求依不同類型的客戶而有所區(qū)別。
①A類客戶每半年一次即可。
�、贐類客戶每三個月一次。
�、跜類、D類客戶要求每月一次。
�。�3）調(diào)查報告應按企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的格式和要求編寫，調(diào)查項目應保證明確全面。
2．信用狀況突變情況下的處理。
�。�1）銷售業(yè)務員如果發(fā)現(xiàn)自己所負責的客戶信用狀況發(fā)生變化，應直接向上級主管報告，按“緊急報告”處理。采取對策必須有上級主管的明確指示，不得擅自處理。
�。�2）對于信用狀況惡化的客戶，原則上可采取如下對策：要求客戶提供擔保人和連帶擔保人；
增加信用保證金；
交易合同取得公證；
減少供貨量或?qū)嵭邪l(fā)貨限制；
接受代位償債和代物償債，有擔保人的，向擔保人迫債，有抵押物擔保的，接受抵押物還債。
第10條銷售業(yè)務員自己在工作中應建立客戶信息資料卡，以確保銷售業(yè)務的順利開展，及時掌握客戶的變化以及信用狀況�？蛻糍Y料卡應至少包括以下內(nèi)容。
1．基本資料：客戶的姓名、電話、住址、交易聯(lián)系人及訂購日期、品名、數(shù)量、單價、金額等。
2．業(yè)務資料：客戶的付款態(tài)度、付款時間、銀行往來情況、財務實權掌管人、付款方式、往來數(shù)據(jù)等。
第11條交易開始。
3．交易開始時，無論是新客戶，還是老客戶，都可依據(jù)信用調(diào)查結果設定不同的附加條件，如交換合同書、提供個人擔保、提供連帶擔�；蛱峁┑盅簱�。
第12條中止交易。
1．在交易過程中，如果發(fā)現(xiàn)客戶存在問題和異常點應及時報告上級，作為應急處理業(yè)務可以暫時停止供貨。
2．當票據(jù)或支票被拒付或延期支付時，銷售業(yè)務員應向上級詳細報告，并盡一切可能收回貨款，將損失降至最低點。銷售業(yè)務員根據(jù)上級主管的批示，通知客戶中止雙方交易。
9-03銷售合同管理制度第1條為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同風險。
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同合同辦共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責任及限制責任條款6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后，紡織銷售部門按樣板標準自行打印。
第6條銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內(nèi)的修改，但應報銷售部經(jīng)理審批。
第7條銷售業(yè)務員應在權限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經(jīng)理、營銷副總、總經(jīng)理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同�，F(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務，客戶未返回銷售合同的，銷售部在訂立的銷售合同上附收款憑證復印件。
第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本存檔。
第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更。
第10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續(xù)，應按訂立合同時規(guī)定的.審批權限和程序執(zhí)行。
第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
第13條企業(yè)合同辦負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第14條空白合同由銷售部保管。
第15條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存5年以作備查。
第16條銷售合同保存5年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經(jīng)理批準后作銷毀處理。
9-04發(fā)貨、退貨管理制度第1條為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程，確保銷售合同準確執(zhí)行，避免或減少企業(yè)損失。
第2條本制度適用于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。
第3條各部門職責。
1．銷售部負責發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。
2．倉儲部負責貨物的清點、包裝、出庫及入庫工作。
3．運輸部負責貨物的運輸工作。
4．質(zhì)檢部負責檢查退回貨物的質(zhì)量。
第4條填寫發(fā)貨通知單。銷售業(yè)務員根據(jù)正式簽訂的銷售合同，按照客戶訂單編制發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字后，交倉儲部以備貨�！栋l(fā)貨通知單》一式六聯(lián)，分別留存銷售部、財務部、倉儲部、回執(zhí)、運輸結算及客戶企業(yè)，列明購貨單位、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額和制單人。
第5條備貨出庫。倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點貨物，填寫《貨物出庫單》，再次核對《發(fā)貨通知單》后，組織貨物出庫并登記臺賬。
第6條安排出貨。運輸部根據(jù)銷售部提供的《發(fā)貨通知單》安排出貨。如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，及時通知銷售部業(yè)務員與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保在合同規(guī)定的時間內(nèi)將貨物完好無損地送達客戶指定地點，并取回客戶簽字確認的回執(zhí)。由快遞公司承運的貨物，由銷售部每月一次匯總發(fā)貨物品數(shù)量傳真或郵寄給客戶，經(jīng)客戶簽章確認后回傳（現(xiàn)款現(xiàn)貨除外）。
第7條開具發(fā)票。銷售部執(zhí)發(fā)貨通知單、貨物出庫單及客戶回執(zhí)單給財務部，財務部針對不同客戶開具相應的發(fā)票。
第8條因己方責任使得客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規(guī)定的要求，客戶提出退貨時，企業(yè)應接受退貨，退貨須經(jīng)銷售副總審批后方能辦理。
第9條質(zhì)檢員應對退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗結果報告。
第10條倉儲部負責清點退回貨物，注明退回貨物的品種和數(shù)量后，填寫退貨接收報告單。
第11條銷售業(yè)務員根據(jù)退貨接收報告單對客戶的退貨進行調(diào)查，確定客戶索賠金額的有效性及合理性，將調(diào)查結果及意見記錄在退貨接收報告單上，提交給銷售經(jīng)理及財務部作為最后審核的依據(jù)。
第12條銷售經(jīng)理根據(jù)退貨接收報告、調(diào)查結果及意見，填寫退貨理賠意見書報銷售副總、總經(jīng)理審批后，最終予以確定。
第13條財務部根據(jù)退貨理賠單據(jù)和憑證，辦理相應的退款事宜，并對企業(yè)主營業(yè)務收入和應收賬款等進行相關賬務處理。
9-05貨款回收管理制度第1條為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成。
第2條當月到期的應收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。
第3條未收款的處理程序。
1．財務部應于每月20號前將未收款明細表交至銷售部。
2．銷售部將未收款明細表及時通知相應的銷售業(yè)務員。
3．銷售部將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于7日內(nèi)以書面形式提交銷售副總，銷售副總根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。
第4條銷售經(jīng)理負責每月督促各銷售業(yè)務員回收未收款。
第5條此貨款被列入未收款后的一個月內(nèi)前尚未收回，從即日起，此應收貨款為催收款。
第6條催收款的處理程序。
1．銷售經(jīng)理應在未收款轉為催收款后的5日內(nèi)將其未能及時回收的原因及對策，以書面形式提交營銷副總批示。
2．貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理應于15日內(nèi)督促相關銷售業(yè)務員收回貨款。
第7條貨款被列為催收款后的20日內(nèi)仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨。
第8條財務部應在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準呆賬。
1．客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。
2．客戶因其他債務受到法院查封，貨款已無償還可能。
3．支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由，并已停止供貨一個月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。
5．其他貨款的回收明顯存在重大困難，經(jīng)批準依法處理者。
第9條企業(yè)準呆賬的回收以銷售部為主，由財務部協(xié)助。
第10條通過法律途徑處理準呆賬時，以合同辦為主力，由銷售部、財務部協(xié)助。
9-06應收賬款管理制度第1條為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防范應收賬款管理過程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉，提高企業(yè)資金的使用效率。
第2條本制度所稱的應收賬款，包括賒銷業(yè)務所產(chǎn)生的應收賬款和企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生的各類債權，主要包括應收銷貨款、預付購貨款、其他應收款三個方面的內(nèi)容。
第3條在貨物銷售業(yè)務中，凡客戶利用信用額度賒銷的，須由經(jīng)辦銷售業(yè)務員填寫賒銷的“開據(jù)發(fā)票申請單”，注明賒銷期限。
第4條銷售經(jīng)理按照客戶信用限額對賒銷業(yè)務簽批后，財務部門方可開票，倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。
第5條應收賬款主管人員應定期按照“信用額度期限表”核對應收賬款的回款和結算情況，嚴格監(jiān)督每筆賬款的回收和結算。
第6條應收賬款超過信用期限30日內(nèi)仍未收回的，應及時上報銷售副總，并及時通知銷售經(jīng)理組織銷售業(yè)務員聯(lián)系客戶清收。
第7條凡前次賒銷款未在約定時間結算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔保或提交發(fā)貨申請交銷售副總審批同意外，一律不再發(fā)貨和賒銷。
第8條銷售業(yè)務員在簽訂合同和組織發(fā)貨時，須按照信用等級和授信額度確定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。
第9條應收賬款主管人員應于次月20日前提供一份當月尚未收款的《應收賬款賬齡明細表》，提交給財務經(jīng)理、銷售經(jīng)理及營銷副總。
第10條銷售業(yè)務員在與客戶簽訂合同或協(xié)議書時，應按照《信用額度表》中對應的客戶信用額度和期限，約定單次銷售金額和結算期限，并在期限內(nèi)負責經(jīng)手相關賬款的催收和聯(lián)絡。
第11條銷售部應嚴格按照《信用額度表》和財務部門的《應收賬款明細表》，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。
第12條清收賬款由銷售部統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時間，銷售業(yè)務員在外清收賬款時，無論是否清結完畢，均需隨時向銷售經(jīng)理電話匯報工作進度和行程。
第13條銷售業(yè)務員收取的匯票金額大于應收賬款時，非經(jīng)銷售經(jīng)理同意，現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶，而應作為暫收款收回，并抵扣下次賬款。
第14條銷售業(yè)務員收款時對于客戶現(xiàn)場反映的價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題，在業(yè)務權限內(nèi)時可立即給予答復，若在權限外需立即匯報銷售經(jīng)理，并在不超過3個工作日內(nèi)給予客戶答復。
第15條銷售業(yè)務員在銷售產(chǎn)品和清收賬款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給予罰款或者開除處分，并限期補正或賠償，情節(jié)嚴重者移交司法部門處理。
1．收款不報或積壓收款。
2．退貨不報或積壓退貨。
3．轉售不依規(guī)定或轉售圖利。
4．代銷其他廠家產(chǎn)品。
5．截留，挪用，坐支貨款不及時上繳。
6．收取現(xiàn)金改換承兌匯票。
第16條銷售業(yè)務員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應收賬款進行交接。
第17條凡銷售業(yè)務員調(diào)崗的，必須先辦理包括應收賬款、庫存產(chǎn)品等在內(nèi)的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責。
第18條凡銷售業(yè)務員離職的，應在30日前向企業(yè)提出申請，經(jīng)批準后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責任。
第19條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時，仍將依照法律程序追究當事人的責任。
第20條銷售業(yè)務員提出離職后須把經(jīng)手的應收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔保，若在1個月內(nèi)未能收回或取得客戶付款承諾擔保的則不予辦理離職手續(xù)。
第21條離職銷售業(yè)務員經(jīng)手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書面確認，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無效。
第22條“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業(yè)檔案存留一份。
第23條銷售業(yè)務員接交時，應與客戶核對賬單，遇有疑問或賬目不清時應立即向銷售經(jīng)理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。
第24條銷售業(yè)務員辦交接時由銷售經(jīng)理監(jiān)督；
移交時發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者，除限期賠還外，情節(jié)重大時依法追究其民事、刑事責任。
第25條應收賬款交接后1個月內(nèi)應全部逐一核對，無異議的賬款由接交人負責接手清收。
第26條交接前應核對全部賬目報表，有關交接項目概以交接清單為準，交接清單若經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)賬目不符時由接交人負責。
9-07銷售回款獎懲制度第1條目的1．進一步加強應收賬款管理，加大貨款回收和清欠力度，確保貨款回收率達99%。
2．激勵銷售業(yè)務員銷售積極性，及時回收貨款，將銷售業(yè)務員的收入與貨款回收全面掛鉤，體現(xiàn)回款與銷售同等重要原則。
第2條本制度適用于銷售部全體銷售業(yè)務員及相關人員。
第3條銷售業(yè)務員獎懲細則1．銷售業(yè)務員在完成銷售任務的基礎上（完成目標95%以上），采取按提成比例進行獎懲。
2．貨款回收率達100%的，且老欠款未有壞帳、呆帳，給予銷售業(yè)務員0.12%的提成獎勵；
回收率低于100%—98%，給予銷售業(yè)務員0.06%提成獎勵；
回收率低于98%，取消提成獎勵；
低于95%以下，對銷售業(yè)務員按未回收額的1.0%進行掛鉤處罰。
3．對拖延1年以上的貨款，銷售業(yè)務員每月應接受0.5%的扣罰。
4．銷售中遇倒賬或收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時，經(jīng)辦業(yè)務員應負責賠償售價或損失的5%—6%。
5．凡屬銷售業(yè)務員責任心不強導致發(fā)生壞賬的，應按壞賬金額的5%—6%扣減銷售業(yè)務員的業(yè)務提成。
9-08問題賬款管理辦法第1條為維護本企業(yè)與業(yè)務人員的權益，減少壞賬損失，特制定本辦法。
第2條問題賬款指本企業(yè)銷售業(yè)務員銷售過程中所發(fā)生被騙、被倒賬、收回票據(jù)無法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。
第3條因銷貨而發(fā)生的應收賬款，自發(fā)貨開票日起，滿3個月尚未收回，亦未按企業(yè)規(guī)定辦理銷貨退回者，視同問題賬款。
第4條問題賬款發(fā)生后，銷售部門應于5日內(nèi)，據(jù)實填妥《問題賬款報告書》，并附相關證據(jù)資料，依序呈請銷售經(jīng)理查證并簽注意見后，呈報營銷副總并轉請合同辦協(xié)助處理。
第5條《問題賬款報告書》上的基本資料欄，由銷售會計填寫；
賬款發(fā)生經(jīng)過、處理意見及附件明細等欄，由經(jīng)辦銷售業(yè)務員填寫。
第6條合同辦應于收到報告書后5日內(nèi)，與經(jīng)辦業(yè)務員及銷售經(jīng)理、財務部經(jīng)理了解情況，了解情況后擬定處理方案，呈請營銷副總批示。
第7條“問題賬款”發(fā)生后，經(jīng)辦業(yè)務員未按規(guī)定期限提出報告書并請求協(xié)助處理，逾15天仍未提出者，該“問題賬款”應由經(jīng)辦業(yè)務員負全額賠償責任。
第8條銷售會計未主動填寫報告書的基本資料或銷售經(jīng)理疏于督促經(jīng)辦銷售業(yè)務員于規(guī)定期限內(nèi)填妥并提出報告書，致使經(jīng)辦銷售業(yè)務員應負全額賠償責任時，應連帶受行政處分。
第9條經(jīng)核定由經(jīng)辦銷售業(yè)務員先行賠償?shù)摹皢栴}賬款”，合同辦應尋求一切可能的途徑繼續(xù)協(xié)助處理。若事后追回產(chǎn)品或貨款時，應通知財務部于追回之日起7天內(nèi)，按比率一次退還原經(jīng)辦業(yè)務員。
第10條銷售業(yè)務員負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務的賬款回收。
第11條銷售業(yè)務員應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每季度不得少于9次）。
第12條銷售業(yè)務員訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象，應自發(fā)現(xiàn)問題之日起3日內(nèi)填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞賬申請書”呈請批準。
第13條符合下列條件之一的，可以由財務部確認為壞賬：
1．因債務人死亡，其遺產(chǎn)清償后仍然無法收回；
2．因債務人破產(chǎn)，其破產(chǎn)財產(chǎn)清償后仍然無法收回；
3．債務人較長時期（超過1年）未履行償債義務，并有足夠證據(jù)表明無法收回或收回的可能性極小的。
第14條銷售業(yè)務員提交“壞賬申請書”時，應將客戶的名稱、負責人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等填寫清楚，并將申請事實及理由做簡明扼要的敘述，經(jīng)銷售經(jīng)理、營銷副總批準后，連同賬單或差額票據(jù)轉交財務部處理。
第15條財務部負責定期對應收款項進行全面檢查，預計各項應收款項可能發(fā)生的壞賬，對于沒有把握能夠收回的應收款項，應當計提壞賬準備。
第16條計提壞賬準備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例，由財務經(jīng)理負責按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定草擬意見，經(jīng)總經(jīng)理批準，并報有關各方備案。
9-09應收票據(jù)管理制度第1條為規(guī)范企業(yè)應收票據(jù)的管理，防范應收票據(jù)風險，特制定本制度。
第2條企業(yè)應收票據(jù)管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應收票據(jù)的審核。
1．企業(yè)在接受應收票據(jù)時，財務人員要按照《票據(jù)法》和《支付結算辦法》等規(guī)定，仔細審核鑒證票據(jù)的真實性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據(jù)風險。
2．收回的票據(jù)因背書不符，而未能如期兌現(xiàn)或交貨尚未收回貨款，且不按企業(yè)規(guī)定作業(yè)，手續(xù)不全者，其經(jīng)辦業(yè)務員視情處理。
第4條應收票據(jù)的批準。
1．應收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)必須經(jīng)由保管票據(jù)以外的主管人員書面批準。
2．接受客戶票據(jù)需經(jīng)批準手續(xù)，降低偽造票據(jù)以沖抵、盜用現(xiàn)金的可能性。
3．票據(jù)的貼現(xiàn)須經(jīng)主管人員審核和批準。
第5條應收票據(jù)的賬務處理。
1．應收票據(jù)的賬務處理，包括收到票據(jù)、票據(jù)貼現(xiàn)、期滿兌現(xiàn)等均應登記應收票據(jù)明細帳。
2．銷售會計應仔細登記應收票據(jù)備查簿，以便日后進行追蹤管理。
第6條應收票據(jù)的保管。
1．企業(yè)設專人保管應收票據(jù)，且保管人員不得經(jīng)辦會計記錄。
2．對于即將到期的應收票據(jù)，應及時向付款人辦理承況手續(xù)。
3．對已貼現(xiàn)的票據(jù)應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
銷售業(yè)務管理制度6
業(yè)務經(jīng)營管理制度是一套規(guī)定企業(yè)如何進行日常運營、決策、資源配置以及風險控制的規(guī)則體系。它涵蓋了企業(yè)的`各個層面，從市場分析到產(chǎn)品開發(fā)，從銷售策略到客戶服務，從財務管理到人力資源管理。
內(nèi)容概述：
1. 市場分析與營銷策略：確定目標市場，制定有效的營銷計劃，監(jiān)控市場動態(tài)，評估競爭對手。
2. 產(chǎn)品開發(fā)與管理：規(guī)定產(chǎn)品設計、研發(fā)、測試、上市的流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場需求相匹配。
3. 銷售與分銷：設定銷售目標，制定銷售策略，管理銷售渠道，處理客戶關系。
4. 財務管理：規(guī)定預算編制、成本控制、財務報告、投資決策的程序。
5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿意度和工作效率。
6. 風險管理：識別潛在風險，建立應對機制，保障企業(yè)穩(wěn)定運營。
7. 內(nèi)部控制：確保業(yè)務流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營效率。
銷售業(yè)務管理制度7
行政業(yè)務管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它旨在規(guī)范行政工作的流程、職責分配和績效評估，確保組織內(nèi)部的高效運作。該制度涵蓋日常辦公管理、人力資源管理、財務管理、項目協(xié)調(diào)等多個方面，旨在提升行政效率，降低運營成本，優(yōu)化資源配置。
內(nèi)容概述：
1. 日常辦公管理：規(guī)定工作時間、考勤制度、辦公設備使用、文件管理、會議安排等，確保日常工作有序進行。
2. 人力資源管理：包括招聘流程、員工培訓、績效考核、福利待遇、勞動關系處理等，旨在吸引和留住優(yōu)秀人才。
3. 財務管理：制定預算編制、費用報銷、資產(chǎn)管理、財務報告等規(guī)定，保證財務健康與透明。
4. 項目協(xié)調(diào)：設立項目立項、進度跟蹤、資源調(diào)配、風險管理等機制，確保項目順利完成。
5. 內(nèi)部溝通與協(xié)作：建立有效的.信息傳遞渠道，促進部門間協(xié)同工作，提高團隊合作效率。
銷售業(yè)務管理制度8
第一章總則
1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
2、本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
3、凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
1、業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。
2、業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）
3、業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。
4、公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
5、業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
6、業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
7、業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
1、業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
2、業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
3、業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
4、業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
5、業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
6、業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
7、公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
8、業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
1、業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。
2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的.“簽收單”或憑據(jù)交回財務處，自己留復印件。
3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務員的警惕性，也是為了防范業(yè)務員的利益不受侵害，增強業(yè)務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）
4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。
5、對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
6、業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。
7、業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）
8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。
第五章客戶關系管理辦法
1、業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。
2、業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
3、業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
4、公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
5、業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
銷售業(yè)務管理制度9
為進一步做好地級代理商的開發(fā)，擴大公司產(chǎn)品銷售量，經(jīng)公司研究特制定業(yè)務員銷售管理制度。
一、業(yè)務員的開發(fā)及提成。
1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數(shù)發(fā)放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業(yè)務人員取消底薪和生活補助，按銷售業(yè)績提成150元/噸。
4、業(yè)務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內(nèi)公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。
二、業(yè)務人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業(yè)務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業(yè)務員的系統(tǒng)培訓。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、銷售技巧及市場開拓等內(nèi)容為主，讓業(yè)務員全面了解公司的`情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業(yè)務員的考核，經(jīng)考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。
4、辦事處根據(jù)各業(yè)務人員的情況隨時做好對業(yè)務員的指導工作。
三、市場開拓管理細則。
1、業(yè)務人員首先要根據(jù)所在區(qū)域情況確認銷售渠道，公司主要開發(fā)地級代理商為主。
2、業(yè)務人員要對所在市場做好市場調(diào)查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。
3、業(yè)務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當?shù)仉娫掃M行工作匯報。匯報內(nèi)容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯(lián)系方式等。
4、公司的產(chǎn)品價格統(tǒng)一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執(zhí)行公司制定價格，不允許跨區(qū)域串貨，不能進行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經(jīng)營的區(qū)域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協(xié)調(diào)處理。
四、業(yè)務人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類產(chǎn)品特點，嚴格執(zhí)行公司制定銷售方案。
2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現(xiàn)象發(fā)生。
3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。
4、業(yè)務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現(xiàn)款結算。
銷售業(yè)務管理制度10
業(yè)務流程管理制度是對企業(yè)內(nèi)部運營流程進行規(guī)范和優(yōu)化的重要工具，旨在提高工作效率，確保業(yè)務流程的順暢運行。它涵蓋了從項目啟動到完成的各個階段，包括但不限于以下幾個方面：
1. 業(yè)務流程定義：明確每個業(yè)務活動的步驟、責任部門和個人，以及所需資源。
2. 流程審批機制：設定流程中的審批權限和流程，確保決策的合理性和合規(guī)性。
3. 溝通協(xié)調(diào)機制：規(guī)定跨部門協(xié)作的方式和溝通渠道，促進信息的有效傳遞。
4. 監(jiān)控與評估：建立流程執(zhí)行的監(jiān)控體系，定期評估流程效率并進行改進。
5. 培訓與指導：為員工提供流程培訓，確保他們理解和遵守流程規(guī)定。
6. 應急處理：制定應對流程中斷或異常情況的.預案，保證業(yè)務連續(xù)性。
內(nèi)容概述：
1. 流程設計：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求，設計合理的業(yè)務流程，確保流程的高效性和適應性。
2. 規(guī)范化文檔：制定詳細的流程文檔，明確每一步的操作指南和預期結果。
3. 系統(tǒng)支持：利用信息技術，如erp系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化，減少人為錯誤。
4. 制度執(zhí)行：確保制度的落地實施，通過監(jiān)督和考核，保證流程的執(zhí)行質(zhì)量。
5. 持續(xù)改進：通過收集反饋，定期審查和調(diào)整流程，以適應業(yè)務環(huán)境的變化。
銷售業(yè)務管理制度11
一、房號管理
1、房號管理的作用
●房號是銷售控制的根本,房號管理是對整個銷售過程把握的關鍵;
●房號管理直接影響物業(yè)顧問的情緒和工作質(zhì)量。
2、房號管理原則
●項目開盤前,項目經(jīng)理應重新檢查房號表,并安排好相應的管理事宜;
●房號保留及房號放開的信息必須公開傳遞,堅決避免因有人知道有人不知道而定重,或錯失成交機會,以致干擾物業(yè)顧問的工作和狀態(tài);
●避免多頭管理,導致情況不清楚,或者安排的房號核準缺乏權威,物業(yè)顧問各行其是;
●房號發(fā)生定重,后一位業(yè)主顧問承擔全部責任。務必堅持先核準后定房的原則,若有違反程序者,應給予以處罰;
●對公共事務協(xié)助較多的業(yè)務人員,可以照顧房號的方式獎勵成單機會,并且以公開方式在團隊會議上提出,以此傳達你的判斷和決定,鼓舞團隊士氣;
●項目經(jīng)理為配合銷售而進行的房號留、放策略,在實施之前應與業(yè)務人員充分溝通,以確保業(yè)務人員按照策略執(zhí)行;
●項目經(jīng)理是樓盤正常銷售期間唯一的房號標準人;
●臨時定金保留房號的積極意義在于為正式成交打下基礎,項目應基于以下原則進行判斷和決策;
(1)、在規(guī)定時間內(nèi)(24小時)無論有無第二個成交機會,都留;
(2)、超過規(guī)定時間無第二個成交機會可放、也可留;
(3)、超過規(guī)定時間,第二個成交機會要交錢定房,則放。因此第一個機會面臨補齊定金,經(jīng)理可出面核實,但無論如何決定,應充分溝通。另外,避免一個房號為了一個客戶進行多次決定。
二、認購、大小訂單及合同管理
1、領用權限
●項目經(jīng)理
●項目經(jīng)理指定專職人員
2、領用程序及使用原則
●樓盤專項認購書、大小訂單由項目經(jīng)理與發(fā)展商統(tǒng)一編號,核對數(shù)量,做好編號登記;
●開盤前由項目經(jīng)理或指定專職人向公司統(tǒng)一領取,按公司規(guī)定辦理零用手續(xù);
●項目經(jīng)理或指定專職人在領用認購書、大小訂單及合同后必須存放在保險柜,不得隨意散發(fā)和擺放;
●所有銷售人員在領用各項資料時,必須有專門的登記本進行登記,寫明領用日期、數(shù)量、編號、領用人姓名;
●售樓人員在確定顧客購買意向后,方可向項目經(jīng)理或?qū)Ｂ毴藛T領用其相關資料;
●認購書、大小訂單的填寫和簽署必須待客戶交錢或交足定金后方可填寫(合同需交清首期),不得提前填寫,不得將空白認購書、大小訂單或合同交由顧客;
●所有填寫內(nèi)容必須清楚,文字端正,不得篡改,日期填寫一致,金額大,小一致,所有小寫金額數(shù)字前必須填寫幣種符號,補充條款須經(jīng)相關主管批準后方可填寫,認購書需項目經(jīng)理審核簽字;
●實習員工填寫尾數(shù)紙、認購合同必須由項目經(jīng)理審核確認,方可與顧客簽署;
●樓盤認購書、大小訂單、合同一周整理一次,凡領用而未使用的一周內(nèi)必須上交項目經(jīng)理或?qū)Ｂ毴藛T,項目經(jīng)理或?qū)Ｂ毴藛T每月月底28號(遇周六則提前一天)必須與公司相關部門核對一次;
●所有人員不得丟失認購書、大小訂單、合同,若有丟失且造成損失,則由領用人承擔責任。
三、項目檔案管理
1、檔案管理的作用與原則
●項目檔案是為銷售服務的,是銷售過程的依據(jù);
●各種發(fā)展商出具的簽字蓋章文件的原件必須在公司存檔;
2、項目檔案的內(nèi)容
a、前期策劃資料
(1)項目有關用地資料
●建設用地規(guī)劃許可證
●用地總體規(guī)劃圖
●用地紅線圖
●建設用地投資許可證
●土地轉讓合同書
●合作建房協(xié)議書
●預售許可證
●查丈報告
●其它
(2)、項目有關圖紙
●總平面圖
●標準平面圖
●非標準平面圖
●相關立面、剖面圖
●家私布置圖
●看樓通道、售樓處平面布置圖
●其它
(3)、策劃報告
●工作說明
●項目前期策劃報告
●項目銷售執(zhí)行報告
(4)、會議紀要、備忘、傳真(按時間順序檢索)
●會議通知
●會議紀要
●各項備忘錄
●各項傳真資料
b、執(zhí)行過程資料:
(1)、有關銷售資料內(nèi)容
●項目樓書、折頁、插頁、海報、dm等對外宣傳資料
●項目各時段執(zhí)行的價目表幾付款方式(附加變動說明)
●房號表及與預留房號考慮
●尾數(shù)紙、認購書、合同及收據(jù)
●每次廣告稿(附加發(fā)布時間、媒體)
●廣告安排計劃
●項目200問及承諾書
●各階段現(xiàn)場動態(tài)變化照片資料
●其它
(2)、執(zhí)行跟蹤資料內(nèi)容
●項目總銷控表(文字版和電子版)
●項目經(jīng)理周度報告
●月工作計劃和總結
●人員變動說明
●項目結算表
●工作獎罰記錄表
●其它
(3)、項目檔案分類
●各階段客戶資料總結
●各階段銷售情況總結
3、項目檔案分類
(1)業(yè)務類
●價目表、付款方式等
●預售許可證、查丈報告等批準銷售文件
●尾數(shù)紙、認購書、合同及各類票據(jù)
●項目200問及承諾書
●廣告安排計劃及媒體發(fā)布方案
●房號管理說明(含折扣、房號更換、特殊優(yōu)惠等說明材料)
●表1表11
●周邊競爭樓盤統(tǒng)計
(2)、管理類
●公司所下達的`各項規(guī)章制度(物業(yè)顧問簽字后存檔)
●售樓處的管理細則
●業(yè)務員跑盤及上崗考試考卷
四、項目結算
1、項目月結算流程
填寫項目結算表→交發(fā)展商審核簽字→由公司財務開出發(fā)票→取回支票→取回審核后的項目結算表→交公司財務存檔
●填報項目結算表→交發(fā)展商審核簽字→
(1)每月20號,將所有交首期簽合同的客戶名單,填寫項目結算表;
(2)經(jīng)總監(jiān)審核無誤的項目結算表提交發(fā)展商;
●由公司財務開出發(fā)票→取回支票及簽字后的項目結算表→交公司財務存檔
(1)、代理費金額審核無誤后,由公司財務開出發(fā)票;
(2)、項目經(jīng)理取回代理費支票,并及時交公司財務;
(3)、同時取回審核后的項目結算表,并交公司財務存檔。
五、現(xiàn)場表格的使用
1、套表使用說明
表1、表2上門客戶登記表、進線電話登記表
●此表由物業(yè)顧問或客戶;
●統(tǒng)計客戶的基本購買要素(包括了解途徑、購買意向、聯(lián)系電話等);
●時間欄登記日、時、分;
●每個進入售樓處或打電話的客戶均須登記(與看樓明顯無關的除外)
●每周日下班前統(tǒng)計本周上門量;
●本表現(xiàn)場保管,項目結束時統(tǒng)一收回公司存檔。
表3疑難重點客戶跟蹤
●此表由物業(yè)顧問填寫;
●每周由物業(yè)顧問填寫,項目經(jīng)理負責組織在業(yè)務討論會上探討;
●各物業(yè)顧問妥善保管,并根據(jù)討論方案進行跟蹤;
●每周日項目經(jīng)理負責抽查跟蹤情況,并將其進行現(xiàn)場保管。
表4周業(yè)務統(tǒng)計表
●此表由項目經(jīng)理填寫;
●每周日下班前統(tǒng)計完各項數(shù)據(jù),并組織銷售人員開會分析相關問題;
●每周一上午9:00必須傳真給發(fā)展商和公司,作為每周例會的探討依據(jù);
●現(xiàn)場每周必須存檔。
表5廣告統(tǒng)計表
●此表由項目經(jīng)理填寫;
●廣告日當天組織銷售人員進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析;
●每周向發(fā)展商匯報時提交并進行現(xiàn)場存檔。
表6售樓處現(xiàn)場輪序表
●此表由物業(yè)顧問填寫;
●各物業(yè)顧問每天按到達售樓處的先后順序進行簽到;并寫明到售樓處時間(日、時、分);
●各物業(yè)顧問根據(jù)接待客戶情況作好接待標記;
●項目結束時交公司統(tǒng)一存檔。
表7考勤表
●此表每天由專人進行記錄;
●每月底30日必須將項目經(jīng)理簽字的考勤表傳真回公司。
表8項目結束
●此表由項目經(jīng)理填寫;
●每月20日將所有交清首期款和簽合同的客戶填報項目結算表;
●項目經(jīng)理審核無誤后提交給發(fā)展商進行審核簽字;
●此表每月必須在現(xiàn)場和公司財務進行存檔。
表9成交客戶登記表
●此表由專業(yè)人負責填寫;
●每天將各項銷售數(shù)據(jù)填寫完整;
●作為總銷控依據(jù)進行現(xiàn)場存檔;
●項目結束后交公司存檔;
表10會議記錄綱要表
●此表在開會時由負責人填寫;
●將各項會議決定和探討方案進行詳實記錄;
●每為參會人員必須簽字;
●此表必須現(xiàn)場存檔,項目結束后交公司存檔。
2、各套表形式及內(nèi)容(見附件表1表10)
六、項目經(jīng)理掌握銷售折扣的原則
折扣是在銷售過程中為了促成交易而向發(fā)展商特別申請的一種權利。折扣使用得當與否,關系到發(fā)展商與我們之間的相互信任關系。項目經(jīng)理應對此高度重視,并遵循以下原則:
(1)折扣管理必須透明化,項目經(jīng)理應將自己所掌握權限告知銷售人員;
(2)明確折扣的使用方法,公證處理各銷售人員的折扣要求;
(3)項目經(jīng)理向發(fā)展商申請折扣原則上超過3%,若超出此范圍須上報主管副總;
(4)各樓盤情況再開盤時進行文字備案存檔;
(5)嚴禁以則扣換取個人利益。
銷售業(yè)務管理制度12
第1條 為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務中涉及的審批權限，加強對銷售業(yè)務的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條 銷售部根據(jù)市場情況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預算，經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實施。
第3條 經(jīng)審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條 生產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經(jīng)理審批通過后具體實施。
第5條 銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第6條 銷售業(yè)務中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執(zhí)行。
第7條 銷售業(yè)務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據(jù)，財務部參與客戶信用等級的評估。
第8條 根據(jù)客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、銷售副總審核。
第9條 銷售合同審批規(guī)定
1．銷售業(yè)務員在銷售談判中，應根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2．銷售業(yè)務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執(zhí)行。
�。�1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業(yè)務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。
�。�3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條 發(fā)貨的審批
1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨物的'安全準時送達目的地。
第11條 客戶退貨的有關規(guī)定
1．銷售業(yè)務員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續(xù)。
2．質(zhì)檢員負責對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查，并確定相關部門和人員的責任。
第12條 應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。
第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條 合同辦負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第15條 銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務經(jīng)理、銷售副總審批后作出會計處理。
銷售業(yè)務管理制度13
中介業(yè)務管理制度旨在規(guī)范中介公司的運營行為，確保服務質(zhì)量和客戶滿意度，同時保護公司利益和員工權益。它涵蓋了業(yè)務流程、人員管理、客戶關系、財務控制和合規(guī)性等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 業(yè)務流程：定義從接待客戶、需求分析、房源匹配到交易完成的全過程，明確每個步驟的標準操作程序。
2. 人員管理：包括招聘、培訓、績效評估和激勵機制，確保員工專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
3. 客戶關系：設定客戶服務標準，處理投訴和糾紛，維護良好的.客戶關系。
4. 財務控制：設立財務管理規(guī)定，監(jiān)控收入、支出和傭金分配，確保財務透明。
5. 合規(guī)性：遵守房地產(chǎn)法規(guī)，確保業(yè)務合法性，防止法律風險。
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1、目的：公司銷售業(yè)務人員能從大局出發(fā)，從部門間工作的協(xié)調(diào)性出發(fā)；通過財務管理能為銷售業(yè)務的工作效率、工作質(zhì)量作出評價；為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
2、銷售業(yè)務前財務管理：
A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業(yè)競爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業(yè)承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續(xù)性。
B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù)，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數(shù)據(jù)，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。
3、銷售業(yè)務中財務管理：發(fā)貨由業(yè)務部通知倉儲部發(fā)貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如：離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量，將出庫單財務聯(lián)及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業(yè)務后的'財務管理：
A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結構比例。
B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經(jīng)營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業(yè)績考評體系：
A）營銷能力考評，
B）客戶發(fā)展能力的考評
C）銷售業(yè)績考評。
6、業(yè)務員個人的應發(fā)工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）
7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
銷售業(yè)務管理制度15
1）、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準后，離職人員方可進行業(yè)務交接。
2）、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務銜接的，銷售部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應的.財務審計。
3）、與經(jīng)銷單位有業(yè)務關系或直接管理錢物的，必須將所有業(yè)務及錢物交接清楚，否則不得辦理離崗手續(xù)，其未交清楚的應收款及錢物按個人欠款處理。有違法違紀行為的另行處理。
4）、在離職人員離崗同時須將銷售部書面通知送達至相關客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物現(xiàn)象。
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