安徽國企改革概念股龍頭

據(jù)安徽省國資委信息，股份制改造、整體上市、資本運作、員工持股、開放項目、參股民企將作為安徽國企改革的主要路徑。安徽水利(行情 研報)(600502)大股東安徽建工集團整體上市;海螺水泥(行情 研報)(600585)和海螺型材(行情 研報)(000619)引入戰(zhàn)略投資者;銅陵有色(行情 研報)(000630);國元證券(行情 研報)(000728)大股東國元控股集團管理層持股、上市公司股權(quán)激勵目前都在論證當(dāng)中;安徽合力(行情 研報)(600761)、合肥百貨(行情 研報)(000417)、合肥城建(行情 研報)(002208)等都是國資概念股。

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江淮汽車(行情 研報)6月銷量點評：卡車增速大幅改善，乘用車面臨壓力

江淮汽車 600418 汽車和汽車零部件行業(yè)

研究機構(gòu)：國泰君安證券 分析師：王炎學(xué)，崔書田 撰寫日期：2014-07-03

維持“增持”評級。國企改革穩(wěn)步推進，江汽集團擬通過重大資產(chǎn)重組方式實現(xiàn)整體上市。維持公司2014-15年EPS分別為1.03、1.41元的盈利預(yù)測，維持“增持”評級，維持目標價20元。

卡車增速環(huán)比大幅改善，且優(yōu)于行業(yè)整體。6月公司卡車銷量18202臺，同比降10%，環(huán)比大幅改善(5月卡車銷量同比降39%)，上半年累計同比降3%。公司卡車增速優(yōu)于行業(yè)整體，得益于公司國四產(chǎn)品準備充分，6月份全面推向市場，我們預(yù)計公司國四產(chǎn)品銷量占比約80%。預(yù)計排放標準相關(guān)政策執(zhí)行力度趨于嚴格，公司擁有先發(fā)優(yōu)勢，將充分受益。

乘用車面臨較大壓力。公司6月MPV、轎車、SUV銷量同比增速分別+20%、-60%、-49%，上半年累計同比增速分別+47%、-56%、4%。國內(nèi)乘用車市場自主品牌競爭壓力較大。

下半年純電動車受益政策推廣。目前江淮純電動車iEV4主要在安徽、上海、北京銷售，我們預(yù)計上半年iEV4累計銷量約500臺。隨著更多城市發(fā)布新能源推廣補貼政策，以及iEV4銷售網(wǎng)絡(luò)逐漸鋪開，預(yù)計下半年iEV4銷量將爆發(fā)式增長。公司純電動車iEV5性能更佳，預(yù)計將在2014年底正式上市。

公司最大看點在于機制變革。2014-4-14公司停牌公告控股股東江汽集團擬通過重大資產(chǎn)重組方式實現(xiàn)整體上市。2014-6-27公告江汽集團整體上市各項工作都在積極開展。江汽集團已引入戰(zhàn)略投資者，我們更看重所有制變化與管理層激勵對公司經(jīng)營效率提升的正面影響。

風(fēng)險提示：重組方案和時間進度不確定。

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