投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1
職位說(shuō)明：
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話(huà)溝通或面對(duì)面咨詢(xún)，詳細(xì)解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶(hù)準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的`客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2
投資顧問(wèn)理財(cái)顧問(wèn)大客戶(hù)銷(xiāo)售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的`溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3
資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】
1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢(xún)建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
【任職要求】
1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的.敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號(hào)zx0172)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶(hù)；
2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷(xiāo)方案及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、向客戶(hù)推介公司的理財(cái)服務(wù)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶(hù)銷(xiāo)售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷(xiāo)工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
6、客戶(hù)資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫(xiě)證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資機(jī)會(huì)的.行業(yè)及個(gè)股；
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo),組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),開(kāi)拓地區(qū)市場(chǎng),拓展新客戶(hù);
3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶(hù)礦脈,開(kāi)發(fā)與維護(hù)核心客戶(hù),完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求;
4、組織分公司理財(cái)沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng),宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專(zhuān)學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn);
3、較強(qiáng)的'綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強(qiáng),且有服務(wù)意識(shí);
5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa, chfp, rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6
投資顧問(wèn)儲(chǔ)備崗國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):
1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)客戶(hù)的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶(hù)設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;
4、利用公司提供的.渠道,在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;
5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系,了解客戶(hù)需求,深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力,具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);
3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7
【導(dǎo)讀】投資顧問(wèn)是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶(hù)達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶(hù)保持全面深入的交流。投資顧問(wèn)是專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色�？蛻�(hù)在接受專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶(hù)的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。
投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱(chēng)，有的也叫理財(cái)顧問(wèn)，下面我們一起來(lái)看看投資顧問(wèn)的崗位職責(zé)有哪些。
投資顧問(wèn)的崗位職責(zé)有哪些
主要工作內(nèi)容：
1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶(hù)理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
2.全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案�；谌娴目蛻�(hù)需求報(bào)告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致。
3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份(92to.COm)報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶(hù)的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對(duì)上一年的'投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
現(xiàn)貨投資入門(mén)十大技巧
1.善用理財(cái)預(yù)算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì)誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。
2.善用免費(fèi)模擬帳戶(hù)，學(xué)習(xí)原油交易
初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)。不要與其它人比較，因?yàn)槊總�(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過(guò)程中，你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)進(jìn)行交易了。
3.交易不能只靠運(yùn)氣
當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶(hù)總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶(hù)總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應(yīng)謹(jǐn)慎操作，適時(shí)調(diào)整操作策略。
4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為
在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶(hù)資金情形，最好設(shè)定在帳戶(hù)總額3-10%，當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應(yīng)立即平倉(cāng)，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無(wú)限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應(yīng)依帳戶(hù)金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶(hù)資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶(hù)資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢(shì)對(duì)你有利，否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過(guò)1手；如果帳戶(hù)金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過(guò)2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)則，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過(guò)多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。
6.學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會(huì)摧毀每件事的錯(cuò)誤是，當(dāng)你（在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉(cāng)位損失了500美元元）開(kāi)始找借口不要認(rèn)賠平倉(cāng)，想著行情可能一下子就會(huì)回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì)有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉(cāng)位，而只會(huì)失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì)因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。
當(dāng)損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì)被迫平倉(cāng)，交易人不只損失了金錢(qián)也損失了魄力，他們會(huì)讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì)讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會(huì)，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢(qián)的機(jī)會(huì)，這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉(cāng)！
7.交易資金要充足
帳戶(hù)金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要避免讓交易帳戶(hù)僅有1,000水平，1,000元的帳戶(hù)金額是不容許犯下一個(gè)錯(cuò)誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐富的交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。
8.錯(cuò)誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍
錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，避免再犯同樣的錯(cuò)誤，你越快學(xué)會(huì)接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來(lái)臨。
另外，要學(xué)會(huì)控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長(zhǎng)，當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開(kāi)立一個(gè)倉(cāng)位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8
初級(jí)外匯投資顧問(wèn)廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)
3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限
2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟(jì)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)或者機(jī)構(gòu)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的.市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)維護(hù)重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 管理指定客戶(hù)的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶(hù)（財(cái)智匯客戶(hù)或財(cái)富匯客戶(hù)）的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 負(fù)責(zé)所轄客戶(hù)的傭金管理；
6、 對(duì)所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢(xún)活動(dòng)
8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的`興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)助理
一、 崗位職責(zé)
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制定和實(shí)施
3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
5、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)
或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11
任職要求：
1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。
3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。
4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的`培養(yǎng)項(xiàng)目。
2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。
3表現(xiàn)優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。
1.提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)，了解客戶(hù)的投資需求；
2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；
3.為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢(xún)服務(wù)；
4.維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；
3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的`市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4. 協(xié)調(diào)本部門(mén)內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。
5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)
崗位描述：
1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；
2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計(jì)劃；
3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；
4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
5、 通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶(hù)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；
3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；
3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；
4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13
理財(cái)公司-高級(jí)投資顧問(wèn)財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職條件:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn);
3、強(qiáng)烈的`時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;
4、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶(hù);公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù);
3.及時(shí)與客戶(hù)溝通,做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;
5.定期與客戶(hù)聯(lián)系,向客戶(hù)介紹新的`服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.學(xué)歷不限,無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;
2.性格開(kāi)朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng),良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
3.熱愛(ài)金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對(duì)未來(lái)有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;
4.有客戶(hù)資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮
5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶(hù);
2、為客戶(hù)提供理財(cái)投資咨詢(xún)、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶(hù)的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;
4、完成相應(yīng)的.業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);
2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)
先;
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶(hù)或機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶(hù)
或者機(jī)構(gòu)客戶(hù)資源;
5、能夠獨(dú)立為客戶(hù)撰寫(xiě)財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;
6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。
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