資深投資顧問崗位職責(zé)

　　在生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的資深投資顧問崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資深投資顧問崗位職責(zé)1

　　【工作職責(zé)】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設(shè)；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　5、開拓合作渠道，與機構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

　　1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4負(fù)責(zé)管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標(biāo)，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內(nèi)容：

　　1、服務(wù)于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的`資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

資深投資顧問崗位職責(zé)2

　　1、開發(fā)高端客戶與機構(gòu)客戶,包括組織客戶見面會,并維持高品質(zhì)客戶滿意度;

　　2、負(fù)責(zé)高端客戶的日常維護,包括市場資訊說明、客戶收益狀況進度說明等;

　　3、公司采用員工持股機制,優(yōu)秀人員可入股,成為企業(yè)合伙人!

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