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金融崗位職責(zé)

時間：2024-05-17 18:08:32 金融我要投稿

金融崗位職責(zé)【范例15篇】

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的金融崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

金融崗位職責(zé)【范例15篇】

金融崗位職責(zé)1

　　職位描述:

　　1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、維護(hù)好與稅務(wù)部門的'關(guān)系;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，做好應(yīng)收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、金融學(xué)相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上財會工作經(jīng)驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強(qiáng);

　　3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務(wù);

　　4、抗壓能力強(qiáng)，能處理復(fù)雜的金融賬務(wù);

　　5、原則性強(qiáng)，做事條理清晰，認(rèn)真負(fù)責(zé)，要有團(tuán)隊合作精神。

　　金融公司會計崗位

金融崗位職責(zé)2

　　職責(zé)：

　　1、搜集相關(guān)的外匯市場咨詢，完善外匯品種資料庫

　　2、研究外匯市場相關(guān)制度，分析外匯市場相關(guān)制度

　　3、完成外匯演講講座，定期為需求者講解外匯市場最近趨勢，以及對需求者進(jìn)行交易指導(dǎo)

　　4、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究，給出行情走勢分析和判斷，撰寫研究報告上交公司，供相關(guān)部門參考和使用，

　　任職要求：

　　1、年齡：20-55歲，五官端正，性格開朗，善于溝通，

　　2、本科以上學(xué)歷、專業(yè)不限、經(jīng)驗不限，免費提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn)

　　3、有經(jīng)驗者、金融相關(guān)專業(yè)者、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取

　　4、退伍軍人和應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取、免費提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn)

　　5、熱愛金融行業(yè)，有勵志于長期發(fā)展這個行業(yè)的意愿

　　6、接受免費統(tǒng)一的專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

　　7、認(rèn)同公司的發(fā)展理念，愿意與公司共同發(fā)展，具有很強(qiáng)的'工作責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神。

　　8、需要具備良好的分析判斷能力，對全球外匯，大宗商品，股票市場的運轉(zhuǎn)有較深刻的認(rèn)知和準(zhǔn)確判斷的能力，能獨立完成相關(guān)領(lǐng)域的分析評論。

　　9、可接受公司安排的因公出差，出國深造

金融崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)使用ts開發(fā)各類交易策略app，根據(jù)公司和客戶的需求，完成客戶個性化投資策略的程序化實現(xiàn)，以編寫程序為主；

　　2、協(xié)助各業(yè)務(wù)部門展開研發(fā)產(chǎn)品的培訓(xùn)及推廣工作；

　　3、協(xié)助進(jìn)行分公司高端客戶的服務(wù)和專業(yè)咨詢。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、物理、計算機(jī)、統(tǒng)計、金融工程等相關(guān)專業(yè)；

　　2、有一定的編程經(jīng)驗，掌握至少一門編程語言，如python、matlab、r語言。有使用python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的經(jīng)驗；

　　3、熟悉特定類型策略（例如阿爾法選股或統(tǒng)計套利）的'常見投資組合的績效分析、風(fēng)險管理及風(fēng)險預(yù)測（例如收益、風(fēng)險、阿爾法、貝塔、夏普率等），有實踐經(jīng)驗；

　　4、良好的溝通與團(tuán)隊協(xié)作力，有較強(qiáng)的抗壓能力，能夠自我激勵、持續(xù)學(xué)習(xí)；

　　5、具備證券從業(yè)資格。

　　金融工程的崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　金融股票、期貨和期權(quán)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)設(shè)計，開發(fā)和維護(hù)。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，計算機(jī)、電子、通信、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等理工科專業(yè)；

　　2、熟悉python，熟悉動態(tài)語言的基本性質(zhì)及面向?qū)ο蟮脑O(shè)計模式；熟悉c、c++者優(yōu)先；

　　3、熟悉數(shù)據(jù)庫者優(yōu)先；

　　4、有統(tǒng)計知識背景者優(yōu)先；

　　5、具有較強(qiáng)的溝通能力和快速學(xué)習(xí)能力。

金融崗位職責(zé)4

　　崗位要求:

　　1.維護(hù)、開拓、跟蹤與房地產(chǎn)中介客戶的關(guān)系，獲取二手房貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)、土地的評估、咨詢、代理等業(yè)務(wù);

　　2.幫助銀行收集客戶貸款所需資料，負(fù)責(zé)資料文案的整理，確認(rèn)客戶簽字蓋章等;

　　3.向客戶提供相關(guān)權(quán)證、過戶流程的咨詢;

　　4.協(xié)助辦理交易過戶、不動產(chǎn)登記、抵押登記等手續(xù)。

　　任職資格:

　　(1)大專及以上學(xué)歷，年齡22—38周歲之間;

　　(2)性格開朗，沉穩(wěn)，具有較強(qiáng)的公關(guān)能力與協(xié)調(diào)能力;

　　(3)吃苦耐勞，有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識及執(zhí)行力，服從管理;

　　(4)有房地產(chǎn)中介、擔(dān)保公司、經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　金融的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監(jiān)督，完成年度計劃任務(wù)量。

　　2、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融團(tuán)隊的管理工作，提升團(tuán)隊整體素質(zhì)、完善團(tuán)隊各項職能。

　　金融的崗位職責(zé)7

　　1.協(xié)助Quant進(jìn)行金融產(chǎn)品定價模型的計算機(jī)實現(xiàn)

　　2.編寫定價模型實現(xiàn)方法說明文檔

　　3.負(fù)責(zé)開發(fā)金融產(chǎn)品定價工具以及定價計算集群的服務(wù)接口

　　4.與客戶溝通，根據(jù)客戶要求改進(jìn)、調(diào)整定價模型和工具

　　金融的崗位職責(zé)8

　　1、按照公司管理規(guī)定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發(fā)短信請假;嚴(yán)禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重處理。

　　2、在工作時間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標(biāo)準(zhǔn)著裝。

　　3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經(jīng)理匯報當(dāng)天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

　　4、晨會結(jié)束后，須認(rèn)真打掃責(zé)任內(nèi)的衛(wèi)生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內(nèi)、外的清潔。

　　5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴(yán)格按照客戶接待流程熱情大方、認(rèn)真、專業(yè)的向客戶介紹產(chǎn)品和提供各項服務(wù);接待臺至少應(yīng)有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進(jìn)入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨�！苯哟_的銷售顧問必須嚴(yán)格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認(rèn)真填寫;

　　6、銷售顧問應(yīng)技巧性的向客戶索要電話以方便跟進(jìn)客戶，并按規(guī)定認(rèn)真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應(yīng)保持跟進(jìn)卡的清潔，不能在跟進(jìn)卡上亂寫亂畫;

　　7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進(jìn)時間最好為上午9：30—11：30，也可根據(jù)自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進(jìn)行車輛保養(yǎng)，客戶跟進(jìn)卡每天下午5：00送到銷售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內(nèi)容包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進(jìn)行試駕，試乘試駕時嚴(yán)格按照試乘試駕規(guī)定來進(jìn)行，對不按規(guī)定試駕的客戶，銷售顧問應(yīng)停止試駕;

　　9、銷售顧問嚴(yán)格執(zhí)行公司的報價及優(yōu)惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經(jīng)銷售經(jīng)理同意向客戶優(yōu)惠或贈送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價格或裝飾品。

　　10、銷售顧問應(yīng)保持辦公場所的.清潔，辦公服務(wù)器應(yīng)有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無關(guān)的話題;

　　11、銷售顧問交車時應(yīng)按照交車流程進(jìn)行交車，并認(rèn)真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責(zé)任人員，交車完畢后的當(dāng)天應(yīng)向客戶打感謝電話。

　　12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀(jì)、與同事之間團(tuán)結(jié)互助，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。嚴(yán)重予以辭退。

　　13、銷售部員工應(yīng)愛護(hù)公司的財務(wù)和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導(dǎo)致其人身受到傷害和公司財產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟(jì)損失由員工個人負(fù)責(zé)全部。

　　14、嚴(yán)禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴(yán)禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

　　15、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

金融崗位職責(zé)5

　　1、財務(wù)支持：深度參與對接業(yè)務(wù)部門的項目與產(chǎn)品整個搭建與運營過程，從財務(wù)角度把控業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險，同時有效控制財務(wù)風(fēng)險及相關(guān)營業(yè)費用。建立合理有效的分析體系，給予有效建議和解決方案，深度支持業(yè)務(wù)決策和過程管理。

　　2、財務(wù)分析：參與項目和產(chǎn)品的整體評估，包括模型搭建，定價與成本測算;出具多維度的經(jīng)營分析及業(yè)務(wù)運營情況、同業(yè)分析報告，結(jié)合業(yè)務(wù)特點制定關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)及分析體系，及時對業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)警并為業(yè)務(wù)提供解決方案;

　　3、財務(wù)管理：建立定期的'業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)跟蹤體系，對重點業(yè)務(wù)和項目進(jìn)行隨時跟進(jìn)，定期反饋;

　　4、預(yù)算與預(yù)測：編制對應(yīng)業(yè)務(wù)的財務(wù)預(yù)測及年度預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算實際差異分析，并協(xié)助業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算管理，引導(dǎo)和督促業(yè)務(wù)完成相關(guān)目標(biāo)。

金融崗位職責(zé)6

　　職位描述：

　　1、大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，計算機(jī)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

　　2、精通java技術(shù)棧相關(guān)技術(shù)，精通主流的java開源框架；對核心java技術(shù)有深入的`研究，能夠?qū)ava系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)優(yōu)；

　　3、熟悉設(shè)計模型，熟悉主流的系統(tǒng)建模工具和建模方法，精通數(shù)據(jù)庫分庫分表，有分布式系統(tǒng)設(shè)計規(guī)劃經(jīng)驗；

　　4、有產(chǎn)品設(shè)計規(guī)劃經(jīng)驗，有大型行業(yè)高并發(fā)、高可用系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗；

　　5、有一定的技術(shù)管理經(jīng)驗，能夠帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊完成系統(tǒng)研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)工作；

　　6、有大型金融系統(tǒng)實際研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　7、有大型金融平臺級系統(tǒng)研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

金融崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、制定互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌整個互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部管理工作，對互聯(lián)網(wǎng)金融板塊進(jìn)行全面運營管理；

　　2、結(jié)合現(xiàn)有的公司現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)運作模式及公司所有業(yè)務(wù)模塊規(guī)劃、部署、實施集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰(zhàn)略；

　　3、制定電子商務(wù)整體運營方案，開創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)金融模式新創(chuàng)新，搭建電子商務(wù)平臺，將金融產(chǎn)品以互聯(lián)網(wǎng)為載體，實現(xiàn)線上推廣金融業(yè)務(wù)；

　　4、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，建立互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品體系、產(chǎn)品創(chuàng)新，負(fù)責(zé)制定互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品操作流程及風(fēng)險管控體系；

　　5、研究國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)金融市場創(chuàng)新動態(tài)，行業(yè)及技術(shù)發(fā)展趨勢，市場競爭對手產(chǎn)品，發(fā)掘市場新機(jī)會。

　　職位要求：

　　1、碩士及以上學(xué)歷，計算機(jī)、信息管理類/金融類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗要求；

　　2、具備互聯(lián)網(wǎng)公司或有創(chuàng)業(yè)公司相關(guān)職位工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備網(wǎng)絡(luò)金融平臺信息規(guī)劃工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉電子商務(wù)平臺運作模式，對電子商務(wù)信息技術(shù)管理發(fā)展趨勢具有較強(qiáng)的洞察力和預(yù)見性；

　　4、具有較強(qiáng)的.戰(zhàn)略決策能力、統(tǒng)籌規(guī)劃能力、組織管理能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、溝通協(xié)調(diào)能力、市場應(yīng)變能力。

金融崗位職責(zé)8

　　工作職責(zé)要求:

　　1.負(fù)責(zé)渠道拓展、培訓(xùn)、激勵方案宣導(dǎo),追蹤負(fù)責(zé)業(yè)績指標(biāo)品質(zhì)

　　2.渠道傭金費用結(jié)算、業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)、問題件管理及溝通

　　3.協(xié)助渠道操作流程的規(guī)劃和優(yōu)化,渠道關(guān)系的維護(hù)

　　4.協(xié)助渠道客戶、渠道接口人的`日常溝通、反饋等

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,金融類專業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗,

　　2.有1-2年業(yè)務(wù)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。良好的溝通協(xié)調(diào)能力,準(zhǔn)確把握產(chǎn)品、流程、渠道方的情況

金融崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)描述:

　　產(chǎn)品研發(fā)

　　管理產(chǎn)品需求,組織開發(fā)新產(chǎn)品,跟進(jìn)和評估已上線產(chǎn)品

　　(1)和市場部門、風(fēng)控部門溝通,管理產(chǎn)品需求;

　　(2)規(guī)劃消費金融產(chǎn)品序列;

　　(3)組織產(chǎn)品研發(fā),并對接系統(tǒng)開發(fā)上線

　　(4)產(chǎn)品上線后的跟進(jìn)和評估

　　市場調(diào)研和研究

　　組織和安排市場調(diào)研,跟進(jìn)最新國家政策和要求,制定研究報告。

　　(1)跟進(jìn)國家最新政策和要求;

　　(2)市場調(diào)研,明確市場需求;

　　(3)行研報告。

　　培訓(xùn)管理

　　通過培訓(xùn)提升公司綜合能力,建立業(yè)務(wù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、產(chǎn)品培訓(xùn)等公司培訓(xùn)體系,宣貫并協(xié)助落實公司發(fā)展要求。

　　(1)建立培訓(xùn)和課程體系;

　　(2)溝通業(yè)務(wù)需求,研發(fā)課程;

　　(3)培訓(xùn)實施及訓(xùn)后跟進(jìn);

　　(4)輔助業(yè)務(wù)和管理推進(jìn)。

　　任職資格:

　　本科及以上

　　金融相關(guān)行業(yè)工作滿5年以上,具備互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)知名企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　金融學(xué)、管理學(xué)及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運營、流程管理方面知識,熟悉研究課題和開展方式。

　　金融建模、行業(yè)研究、流程管理

金融崗位職責(zé)10

　　金融產(chǎn)品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓(xùn);

　　2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績指標(biāo);

　　3.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)。

　　任職資格:

　　1.金融、財經(jīng)、營銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

　　2.金融銷售工作經(jīng)驗2年以上;

　　3..熟悉國內(nèi)金融市場的`相關(guān)熱銷產(chǎn)品。

金融崗位職責(zé)11

　　1、參與制定集團(tuán)公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo);

　　2、全面負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融的經(jīng)營管理工作，根據(jù)公司的中長期發(fā)展規(guī)劃，尋求與公司業(yè)務(wù)結(jié)合的新模式;

　　3、進(jìn)行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的'市場需求、供給等方面市場調(diào)查，開發(fā)設(shè)計適合公司的產(chǎn)品，制定營銷策略和營銷方案;

　　4、根據(jù)公司風(fēng)險控制要求，健全和完善公司風(fēng)險管理體系，確保公司業(yè)務(wù)在風(fēng)險可控、可預(yù)測的情況下開展;

　　5、全面負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的相關(guān)體系、制度、流程建設(shè)，提供相應(yīng)專業(yè)方案，并組織實施;

　　6、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈金融專業(yè)團(tuán)隊組建，人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，提升團(tuán)隊職業(yè)化水平。

金融崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述：

　　1.負(fù)責(zé)汽車金融對公渠道拓展，并建立良好的合作關(guān)系；

　　2.實施對所轄區(qū)域的客戶拜訪、溝通、談判、前期調(diào)研和簽約工作，按業(yè)務(wù)流程配合相關(guān)部門共同推進(jìn)項目；

　　3.對所轄領(lǐng)域成交情況和競爭對手業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行統(tǒng)計與分析，并制定對策；

　　4.撰寫貸款評估報告、貸后檢查報告、五級分類、走訪紀(jì)要、營銷報告和各類分析報告等。

　　職位要求：

　　1.本科以上學(xué)歷，5年及以上工作經(jīng)驗；

　　2.對金融產(chǎn)品及融資租賃有較深的理解及從業(yè)經(jīng)驗，熟悉汽車金融者優(yōu)先；

　　3.具有良好的.財務(wù)分析能力與商務(wù)洽談能力，能夠獨立完成融資租賃項目等專業(yè)報告；

　　4.具有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)作能力以及客戶開發(fā)能力，擅長陌生拜訪；

　　5.有相關(guān)背景公司工作敬業(yè)及渠道資源者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)13

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)3

　　1、按照公司管理規(guī)定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發(fā)短信請假;嚴(yán)禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重處理。

　　2、在工作時間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標(biāo)準(zhǔn)著裝。

　　3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經(jīng)理匯報當(dāng)天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

　　10、銷售顧問應(yīng)保持辦公場所的清潔，辦公服務(wù)器應(yīng)有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無關(guān)的話題;

　　14、嚴(yán)禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴(yán)禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

　　15、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)4

　　1、銀行業(yè)務(wù)：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

　　2、保險業(yè)務(wù)：車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團(tuán)體意外險、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

　　3、投資業(yè)務(wù)：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權(quán)PE投資

　　4、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業(yè)務(wù)：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業(yè)務(wù)：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)5

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、財產(chǎn)保險：車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等;

　　4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶維護(hù)：通過維護(hù)平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務(wù);

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

　　根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)6

　　職責(zé)：

　　1、開展市場調(diào)研活動，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔；

　　2、做好公司產(chǎn)品介紹及服務(wù)；

　　3、培育市場、開發(fā)市場、開發(fā)客戶；

　　4、處理好客戶關(guān)系管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收；

　　任職資格：

　　1、市場營銷、銷售等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，熟悉電子產(chǎn)品及計算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品；

　　2、具有較強(qiáng)的人際交往能力和溝通能力；

　　3、具有較高的談判技巧；

　　4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)劃定區(qū)域行業(yè)內(nèi)的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業(yè)務(wù)拓展計劃和銷售運作思路，能強(qiáng)有力地將計劃轉(zhuǎn)變成結(jié)果;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大公司在所負(fù)責(zé)區(qū)域的市場占有率，積極完成銷售指標(biāo);

　　3、維護(hù)和提高公司市場競爭力，根據(jù)公司的市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、招投標(biāo)、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

　　5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關(guān)事務(wù)。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)8

　　1、完成部門下達(dá)的本區(qū)域內(nèi)各項銷售指標(biāo);

　　2、維護(hù)好客情關(guān)系、做好客戶開發(fā)及風(fēng)險控制;

　　3、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶服務(wù);

　　4、同類產(chǎn)品的市場情況調(diào)研與反饋、客戶信息收集與反饋;

　　5、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)應(yīng)收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

　　6、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)客戶檔案的維護(hù)工作，實行客戶的分級管理。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過電話、網(wǎng)絡(luò)及面談的方式達(dá)成與客戶的基本合作意向；

　　2、按照公司要求進(jìn)行目標(biāo)客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負(fù)責(zé)指定區(qū)域范圍內(nèi)市場拓展；

　　3、為公司產(chǎn)品和服務(wù)不斷開拓市場占有率，建立和維護(hù)客戶檔案；

　　4、為客戶提供技術(shù)和公關(guān)支持，根據(jù)任務(wù)要求完成銷售目標(biāo)；

　　5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領(lǐng)導(dǎo)完成臨時性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—40歲，大專及以上學(xué)歷，善于交流，1年以上營銷工作經(jīng)驗，最好有設(shè)備、儀器銷售經(jīng)驗（能力突出者可放寬學(xué)歷要求）；

　　2、熱愛銷售，為人踏實，有責(zé)任心；

　　3、具有親和力，應(yīng)變能力，良好的心理素質(zhì)和開拓精神；

　　4、有良好的客戶服務(wù)意識，具備一定的`市場分析能力和判斷能力，能獨立開發(fā)客戶；

　　5、善于學(xué)習(xí)，按照公司培訓(xùn)體系要求，參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握公司產(chǎn)品知識及銷售流程，通過不斷學(xué)習(xí)，提升自身專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)開拓銀行、券商、金融機(jī)構(gòu)等合作渠道，進(jìn)行渠道營銷管理，擴(kuò)大公司的市場份額;

　　2、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及大客戶的營銷管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團(tuán)體業(yè)績;

　　3、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)，與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶提供專業(yè)化的理財、資訊服務(wù);

　　5、根據(jù)經(jīng)理制定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)實施營銷活動，并依據(jù)市場的變化，提出合理性建議;

　　6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務(wù)開拓和業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發(fā)客戶，銷售公司信貸產(chǎn)品；

　　2、信貸評審：受理客戶貸款申請，并對客戶貸款申請進(jìn)行調(diào)查、分析、評估和初審；

　　3、信貸風(fēng)控：跟進(jìn)客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款；

　　4、客戶關(guān)系：維護(hù)客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、性別不限，大專及本科學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、良好的銷售技巧，溝通影響力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊合作力；

　　3、目標(biāo)、市場和服務(wù)導(dǎo)向強(qiáng)；工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和良好的職業(yè)操守。

金融崗位職責(zé)14

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機(jī)構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團(tuán)隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的'信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊管理經(jīng)驗，能高效完成團(tuán)隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；