保險業(yè)務員崗位職責(錦集15篇)

　　在當今社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的保險業(yè)務員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險業(yè)務員崗位職責1

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產品銷售范圍；

　　3、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規(guī)劃；

　　6、有良好的`客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協(xié)調、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業(yè)生亦可。

保險業(yè)務員崗位職責2

　　1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關規(guī)定，負責辦理公司的.承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業(yè)務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業(yè)服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發(fā)生；

　　5、負責審查承保單證的有關規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業(yè)務員崗位職責3

　　1、負責客戶保險資料的'整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產品培訓；

保險業(yè)務員崗位職責4

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的`稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責5

　　職責：

　　1.熟練掌握保險公司續(xù)保政策;

　　2.接受客戶當面及電話車險咨詢，負責為客戶解答保險業(yè)務的專業(yè)知識;

　　3.負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求;

　　4.負責客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作;

　　5.按時通知保險到期客戶并提供新的保險規(guī)劃;

　　6.了解掌握汽車保險市場情況，對未續(xù)保客戶做出分析;

　　7.根據公司要求按時做出統(tǒng)計報告;

　　8.按時完成部門主管交辦的其他工作任務。

　　任職要求：

　　1.25-35周歲，大專及以上學歷;

　　2.普通話標準，有良好的'應變能力和承壓力，語言富有感染力;

　　3.具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4.性格開朗，形象氣質佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方;

　　5.能夠熟練操作office辦公軟件;

　　6.有過汽車4S店車輛保險相關工作經驗者優(yōu)先。

保險業(yè)務員崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的收集

　　5、完成銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關系。

　　崗位要求：

　　1、中專以上學歷，應屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓。

　　2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

　　3、反應敏捷，溝通能力強。

　　4、具有一定的.市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。

　　5、有責任心，團隊協(xié)作精神，執(zhí)行力強，學習/理解能力強，

保險業(yè)務員崗位職責7

　�、虐凑諊�家關于各項保險征收手冊及公司有關手冊，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　⑵建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結年清。

　　⑶搞好與財務的協(xié)調配合，及時提供收繳依據。

　�、葘�公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，避免過期失效。

　�、沙鲭U時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務員崗位職責8

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠

　　3、根據客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的`親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業(yè)務員崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發(fā)資料和培訓產品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產品的.售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環(huán)境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專或以上學歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經驗者優(yōu)先考慮。

保險業(yè)務員崗位職責10

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的.目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務員崗位職責11

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務，信息反饋，執(zhí)行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責與任務

　�。ㄒ唬�實戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

　　10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　�。ǘ�）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續(xù)的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業(yè)務質量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；

　　（三）執(zhí)行計劃

　　1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團結協(xié)作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的'問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　�。�六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

　　四、工作績效標準

　　（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；

　�。ǘ�）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；

　　（三）客戶反饋在2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　�。ㄎ澹�沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關系

　�。ㄒ唬﹥炔筷P系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產品與公司的營銷情況；

　　3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發(fā)生協(xié)作關系。

　�。ǘ�）外部關系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權限

　�。ㄒ唬�對客戶以下訂單、重復訂單的確認權；

　�。ǘ�）對客戶消費能力評價的建議權。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；

　�。ǘ�）產品動態(tài)及行業(yè)知識；

　�。ㄈ�）；經濟合同知識；

　�。ㄋ模┬睦韺W知識；

　�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　　（一）熟悉公司產品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　　（三）較強的領導能力；

　�。ㄋ模�對市場有敏銳的觀察力；

　　（五）具備強大的客戶分析能力。

　　十一、工作經驗要求

　　大學�？埔陨衔幕�程度，經管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務員崗位職責12

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調各部門關系，協(xié)調上級完成團隊的`管理、培訓及新業(yè)務的拓展。

保險業(yè)務員崗位職責13

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；

　　6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　7、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　8、為客戶提供優(yōu)質的`保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）；

　　9、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業(yè)務員崗位職責14

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的`領取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理

保險業(yè)務員崗位職責15

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的.服務;

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數據的準確性;

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

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